Евробонды на $1,5 млрд разместил ЛУКОЙЛ

28 апреля ЛУКОЙЛ разместил десятилетние еврооблигации в объеме $1,5 млрд с доходностью в размере 3,875% годовых, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. О назначении привлеченных средств в компании не сообщили.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,25% годовых, но был снижен до 3,875% годовых (на 37,5 б. п.). Формат выпуска — гарантированные ноты, финальная книга заявок достигла $3,5 млрд, добавил Шулаков. По его словам, рекордно низкая для текущей ситуации премия к корпоративной долларовой кривой (на уровне около 10 б. п.) значительно ниже, чем у компаний-аналогов, выходивших в последнее время — это сравнимо с размещениями суверенных эмитентов.

Инвесторы из США приобрели более 20% выпуска, из Великобритании — порядка 12%, из Швейцарии — 15%, из Азии — около 13%, из России — чуть более 20%.

Организаторами выпуска выстили Citi, Societe Generale, а также Газпромбанк, уточняет ПРАЙМ.

ЛУКОЙЛ не размещал евробонды с 2016 года, когда были выпущены 10-летние бумаги на $1 млрд. Сейчас в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций ЛУКОЙЛа общим объемом $4 млрд с погашением в ноябре 2020, июне 2022, апреле 2023 и ноябре 2026 гг.