Рублевые облигации размещает «ЕвроХим»

Облигации двух серий (БО-001P-07 и БО-001P-08) объемом размещения 10 млрд рублей каждая планирует выустить «ЕвроХим» в ближайшие дни, сообщают СМИ, ссылаясь на источники на рынке. Сбор заявок запланирован на 10 и 13 апреля. Провести техническое размещение предполагается 16 и 21 апреля. Поручителем по обоим выпускам выступает EuroChem Group AG. Организаторы размещения — БК «Регион» и Московский кредитный банк.

Ориентир ставки 1-го купона — 8,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,42% годовых.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков рублевых облигаций «ЕвроХима» на общую сумму 67 млрд рублей.

В начале марта, компания планировала разместить долларовые евробонды для рефинансирования кредитов с погашением в третьем и четвертом кварталах 2020 года, но в связи с ухудшением ситуации на рынках, в том числе из-за коронавируса, от этой идеи отказалась.

На конец 2019 года общий ковенантный долг «ЕвроХима» составил $4,5 млрд, из них 55% приходилось на банковские кредиты. Чистый ковенантный долг группы — $4,2 млрд, отношение этого показателя к EBITDA — 2,82х.