Задержание владельца группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка не стало, по большому счету, сенсационной новостью для российского рынка нефтепереработки. К эффективности расходования кредитов, которые предоставлялись на строительство Антипинского НПЗ — крупнейшего актива под управлением «Нового потока», — давно возникало множество вопросов. Главной причиной банкротства завода часто называют налоговый маневр, реализуемый правительством в нефтяной отрасли, но едва ли не большую лепту в злоключение этого предприятия внесли непрозрачность бизнеса и неуемные амбиции Мазурова, видевшего себя основателем новой нефтяной империи.
По сообщению «Коммерсанта» со ссылкой на собственные источники в МВД РФ, Мазуров был задержан вечером 13 июля в московском аэропорту Шереметьево, откуда он планировал вылететь в Женеву. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») — предположительно, в связи с хищением кредитных средств Сбербанка, «Промсвязьбанка» и «Абсолют-банка» на общую сумму более $3 млрд, на которые велось строительство Антипинского НПЗ.
Представители «Нового потока» сообщили «Коммерсанту», что Мазурова задержали по прилету в Москву из зарубежной командировки. Согласно этой версии, вопрос о возбуждении уголовного дела против Мазурова решался на протяжении нескольких дней. 5 июля в возбуждении было отказано, после чего 11 июля Мазуров по своей инициативе побывал в следственном департаменте МВД РФ, где «дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам». Однако затем позиция следствия неожиданно изменилась и Мазуров был задержан.
О махинациях при строительстве Антипинского НПЗ участники рынка нефтепереработки говорили в кулуарах уже давно.
А после того, как в середине мая контроль над заводом перешел к Сбербанку, появилась информация, что в результате аудита деятельности предприятия может появиться достаточный материал для возбуждения уголовных дел.
Ранее этому препятствовала созданная Мазуровым схема управления НПЗ через группу «Новый поток», исключавшая доступ ключевого кредитора к деятельности предприятия.
Формально «Новый поток» никакого отношения к Антипинскому НПЗ не имел. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по состоянию на конец апреля АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» имело двух акционеров — питерское ООО «Энергетика. Содружество. Успех» (20%), принадлежащее известному адвокату Николаю Егорову, и кипрскую структуру Vikay Industrial Limited (80%). Последняя компания, бенефициарами которой ранее считались Мазуров и его партнер Владимир Калашников, с середины мая принадлежит SBPR Cyprus SPV Limited, кипрской структуре Сбербанка, до этого обладавшего «золотой акцией» Антипинского НПЗ.
Фактически же на заводе долгое время хозяйничал менеджмент группы Мазурова «Новый поток» (New Stream). В ряде деловых СМИ можно встретить любопытные определения этой группы наподобие «неформальное объединение активов», включающее также Марийский НПЗ, участие в Афипском НПЗ в Краснодарском крае, месторождения нефти в Оренбургской области, трейдинговые структуры и т. д. По итогам 2016 года РБК оценивал выручку всех активов «Нового потока» в 208 млрд руб., поместив его на 55-е место в рейтинге крупнейших компаний России.
До определенного момента «Новый поток» действительно был неформальной структурой, но в августе 2014 г. в Москве было зарегистрировано АО «Новый поток» с уставным капиталом в 1 млн руб. и основным видом деятельности «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Единственным собственником этой компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Мазуров, причем иных активов в российской юрисдикции за ним не числится. Эта компания и занималась управлением Афипским НПЗ и другими активами. Она имеет малоприметный офис в центре Москвы, а численность ее персонала — около 200 человек. Широко афишировать свою деятельность компания не стремится: ее официальный сайт до недавнего времени представлял собой пустую страницу, а запросы СМИ «Новый поток» обычно оставлял без ответа.
Почему же формально «Новый поток» появился только в середине 2014 г.?
В конце 2013 г. Антипинский НПЗ привлек на модернизацию производства и рефинансирование задолженности восьмилетний кредит Сбербанка в размере $1,75 млрд (по тогдашнему курсу — чуть более 57 млрд руб.). Для сравнения: выручка Антипинского НПЗ по итогам 2013 года составила 69,5 млрд руб., чистая прибыль — 511 млн руб. Спустя год благодаря вложениям в расширение производства она увеличилась почти вдвое, до 124,6 млрд руб. Но из-за двукратной девальвации рубля у завода резко выросла долговая нагрузка, одновременно сильно увеличились расходы по статье «платежи поставщикам и подрядчикам». В результате в 2014 г. НПЗ показал чистый убыток в размере 34,4 млрд руб., а в 2015 г. — уже 59,9 млрд руб. В 2016–2017 гг. завод снова показал чистую прибыль, но в сравнении с раздувшимися обязательствами ее объемы были мизерны.
Неутешительные прогнозы для рубля стали звучать летом 2014 г., когда мировые цены на нефть стали стремительно падать, за полгода снизившись почти вдвое, что и привело к обвальной декабрьской девальвации. В этой ситуации вывод управления закредитованным Антипинским НПЗ на стороннюю структуру мог выглядеть логичным решением оптимизации бизнес-процессов.
Как утверждают источники «НиК», все прошлые руководители Антипинского НПЗ были полностью подчинены менеджерам «Нового потока», а заключенный договор на управление заводом был фактически кабальным, поскольку за его досрочное расторжение был предусмотрен огромный штраф.
«Новый поток» контролировал всю документацию и корреспонденцию Антипинского НПЗ, бухгалтерию, сбыт выпускаемых нефтепродуктов и т. д.
Эти подробности стали известны только после того, как представители Сбербанка с начала 2019 г. стали детально погружаться в ситуацию на предприятии и выяснили, например, что на заводе для них был заблокирован доступ к 1С и оригиналам документов. Только в начале июня, сообщают источники, наблюдающие ситуацию на заводе воочию, был прекращен физический доступ сотрудников «Нового потока» на Антипинский НПЗ.
Несмотря на нестабильное финансовое положение Антипинского НПЗ, «Новый поток» демонстрировал растущие аппетиты. В 2014 г. был взят в управление Марийский НПЗ, выставленный на продажу банком ВТБ. Спустя два года «Новый поток» приобрел этот актив, заявив о планах вложить в его модернизацию $2,6 млрд. Но если в случае с Антипинским НПЗ, который на старте налогового маневра перешагнул объем переработки в 5 млн т нефти в год, игра стоила свеч, то идея развивать Марийский НПЗ уже в рамках маневра изначально выглядела крайне сомнительно. На момент приобретения «Новым потоком» мощность завода по сырью составляла всего 1,6 млн т в год с глубиной переработки 50%, но группа Мазурова заявила наполеоновские планы: довести к 2020 г. мощность переработки до 7 млн т в год, а глубину — до 97%.
В октябре 2017 г. «Новый поток» взял в управление Афипский НПЗ, предприятие с хорошими перспективами модернизации, но высокой долговой нагрузкой. Тогда же «Новый поток» получил 25% в компании «Аф-актив», основном собственнике Афипского НПЗ, через дочернюю компанию «Нефтегазиндустрия». Эффективная доля «Нового потока» в Афипском НПЗ составила 16,7%, но уже через некоторое время стало известно, что холдинг Мазурова из-за финансовых проблем вынужден уступить управление заводом Сбербанку, а участие в его капитале перейдет к нефтетрейдеру Vitol из-за невыполнения «Новым потоком» обязательств перед ним. Финансовые показатели Афипского НПЗ за 2018 г. до сих пор не опубликованы. Аналогичным образом дело обстоит с отчетностью Антипинского и Марийского НПЗ.
В середине 2018 г. имперские амбиции Дмитрия Мазурова стали рушиться на глазах. Он начал искать новых партнеров, но и здесь потерпел фиаско. В октябре 2017 г., одновременно с приобретением доли в Афипском НПЗ, «Новый поток» пригласил в состав своих акционеров владельца группы «Арети» Игоря Макарова, который планировал инвестировать в «Новый поток» в обмен на половину бизнеса. Но спустя несколько месяцев стало известно, что отношения с новым партнером не сложились.
Мазуров не подпускал Макарова к реальным рычагам управления, и тот решил отложить свои планы.
После этого Мазуров пригласил на должность президента «Нового потока» бывшего первого вице-президента «Газпромбанка» Андрея Зокина, которого также рассматривал в качестве потенциального инвестора. Но и это ни к чему не привело — в новой должности Зокин проработал всего несколько месяцев.
Ровно год назад на Антипинском НПЗ состоялось, как говорят в таких случаях, знаковое событие — завод начал выпуск бензина класса Евро-5, став первым независимым НПЗ в России, который смог достигнуть такого уровня переработки. Планы по производству бензинов АИ-92 и АИ-95 составляли 600 тыс. т в год. Но фактическая переработка нефти падала: по данным ЦДУ ТЭК, за 11 месяцев 2018 г. ее объем на Антипинском НПЗ снизился на 8,2%, до 6,2 млн т, при проектной мощности переработки 9 млн т в год.
Завод был существенно недозагружен, а причиной этого было, видимо, банальное отсутствие средств на оплату сырья. О временной приостановке поставок нефти на Антипинский НПЗ в 2018 г. сообщалось как минимум три раза.
После того как поставки нефти на завод в декабре в очередной раз прервались, руку помощи предприятию в очередной раз протянул Сбербанк, предоставив Антипинскому НПЗ 29 млрд руб. на пополнение оборотного капитала. К тому моменту Сбербанк уже был обладателем «золотой акции», его представители вошли в состав совета директоров «Нового потока». Следующим шагом установления контроля над НПЗ стало назначение генеральным директором бывшего топ-менеджера «Башнефти» Максима Андриасова, чья кандидатура была предложена Сбербанком.
В конце апреля Андриасов уведомил Сбербанк о намерении обратиться в арбитражный суд с иском о банкротстве НПЗ, которое сейчас выглядит единственным способом вывести предприятие из-под контроля «Нового потока».
По существу, банкротство должно было носить технический характер, поскольку производственную деятельность завода планировалось восстановить.
Для этого Сбербанк и государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR создали совместное предприятие, которое должно отвечать за поставки сырья для переработки на НПЗ.
Но деятельность завода, остановившего прием нефти еще в середине мая, скорее всего, не возобновится до появления исчерпывающего понимания ситуации с освоением средств, выделявшихся на его строительство и модернизацию. Признаки того, что на Антипинском НПЗ могли быть крупные финансовые нарушения, появились уже давно. В 2018 г. ООО СК «Техинжстрой» (генподрядчик строительства Антипинского НПЗ) было завалено судебными исками, а сотрудники «Техинжстроя» дважды выходили на митинги из-за невыплаты зарплат. Еще в 2016 г. о мошенничестве на строительстве объектов завода заявлял магнитогорский предприниматель Евгений Тен. Затем достоянием СМИ стала история вокруг компании «Современник», которая вела работы на Антипинском НПЗ до появления на нем «Техинжстроя». После чего, отмечал председатель совета директоров «Современника» Владимир Исаев, компания перестала получать оплату за возведенные объекты. В этом Исаев усматривал еще и родственную составляющую, утверждая, что учредитель СК «Техинжстрой» Юрий Мытин является тестем Дмитрия Мазурова.
Уже после того, как Антипинский НПЗ перешел под контроль Сбербанка, появилась информация, что обязательства завода могут быть значительно выше отраженных в его официальной отчетности. Якобы предприятие еще и выступало поручителем по кредитам, которые Мазуров привлекал на аффилированные трейдинговые компании, — в общей сложности примерно на $500 млн.
Стоит напомнить, что Дмитрий Мазуров является также одним из ключевых акционеров столичного Интерпромбанка. На днях Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило его кредитный рейтинг до уровня «B–(RU)» в связи с ухудшением качества ссудного портфеля. Проведенное агентством стресс-тестирование капитала, учитывающее потенциальные убытки от обесценения кредитов аффилированным компаниям, в том числе из нефтяной отрасли, показало ухудшение способности банка выдерживать прирост стоимости риска без нарушения минимальных значений регуляторных нормативов. Рейтинг Интерпромбанка понизило и международное агентство Moody’s, отметив очень высокую концентрацию кредитного портфеля банка на ряде заемщиков из нефтегазового сектора, у которых ранее были тесные экономические взаимоотношения с Антипинским НПЗ. Похоже, что империя Мазурова стала схлопываться по принципу домино — примерно так же, как совсем недавно рухнула группа компаний «Русь-Ойл» Алексея Хотина.
Можно, наконец, вспомнить о претензиях к Антипинскому НПЗ со стороны экологических организаций и жителей поселка Антипино, которые еще в 2017 г. написали президенту Владимиру Путину о несанкционированных выбросах с завода. Все эти сюжеты могут стать для нового собственника Антипинского НПЗ не меньшим обременением, доставшимся в наследство от «Нового потока», чем огромная долговая нагрузка.
Антон Белецкий