Нефтяной след «Югры»

Уголовное дело против бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина затрагивает и связанный с его окружением нефтяной бизнес, консолидированный в группу компаний «Русь-Ойл» с годовым объемом добычи порядка 3 млн т. Нефтяные амбиции Хотина еще несколько лет назад простирались вплоть до создания нового холдинга полного цикла, формировавшегося вместе с расширением бизнеса «Югры». Но на пути этих планов встал Банк России, увидевший в «Югре» гигантский «пылесос», который перекачивал деньги своих вкладчиков в активы, связанные с его учредителями. Какую роль в этом играли нефтяные компании, близкие к Хотину, более подробно станет известно в ходе следствия.

Гражданин Х

19 апреля, в один день с задержанием Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд руб., ПАО «Банк «Югра» в лице своего конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов заявило о намерении обратиться в арбитражный суд с иском о банкротстве нефтяной компании «Дулисьма». Этой компании принадлежит важнейший актив АО «Русь-Ойл» — Дулисьминское месторождение в Иркутской области, запасы которого на 2016 г. оценивались в 42 млн т нефти. Именно с него Хотин начал выстраивать свою нефтяную мини-империю в 2012 г., когда связанные с ним структуры купили «Дулисьму» за $89 млн у Сбербанка.

Сам Алексей Хотин, известный как один из «королей» столичной коммерческой недвижимости, всегда дистанцировался от нефтяного бизнеса.

Владельцем компании «Русь-Ойл», которая была создана в 2013 г. и вскоре взяла в доверительное управление «Дулисьму», а затем и другие нефтяные активы, выступал Сергей Подлисецкий, работавший вместе с Алексеем Хотиным и его отцом Юрием Хотиным в сфере девелопмента еще с начала 2000-х гг. Однако мало кто сомневался, что фактически за «Русь-Ойлом» стоит именно семья Хотиных, среди покровителей которой называли широкий круг лиц — от бывшего спикера Госдумы Бориса Грызлова до Александра Лукашенко, президента Белоруссии, где в 1990-х гг. начинался бизнес Хотиных.

Степень влиятельности Хотиных окончательно стала понятна, когда в ноябре 2015 г. появилась информация, что «Дулисьме» удалось получить льготу по вывозной пошлине на нефть на общую сумму 92,5 млрд руб. до 2033 г. Как отмечал тогда министр финансов РФ Антон Силуанов в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву, произошло это «в обход установленного порядка согласования», из чего можно было сделать вывод, что у Хотина есть надежные помощники в самых верхних эшелонах власти. Тогда же циркулировали слухи, что он имеет большой интерес к пакету акций «Башнефти», возвращенному в собственность государства: якобы он рассматривал башкирские НПЗ как площадку под наращивание добычи компаниями «Русь-Ойла».

Коллекция добычных активов, которые связывались с именем Алексея Хотина, действительно непрерывно пополнялась.

В 2013 г. была куплена 30-процентная доля в Exillon Energy, ведущей добычу в ХМАО и Коми (700 тыс. т нефти в 2016 г.), далее у «Алросы» удалось купить якутскую «Иреляхнефть». В конце 2015 г. стало известно о покупке структурами, близкими к Хотину, компании «Негуснефть» с лицензией на разработку Варынгского нефтегазоконденсатного месторождения в ХМАО с извлекаемыми запасами 20 млн т. Кроме того, в числе малых нефтяных компаний, связанных с Хотиными, назывались «Каюм Нефть», «Матюшкина Вертикаль», «Полярное сияние», «Густореченское», «Юкатекс Югра», «Развитие Санкт-Петербурга».

По оценке Forbes трехлетней давности, на эти активы было потрачено около $1 млрд. В ноябре 2016 г. «Русь-Ойл» объявила о запуске сроком на 3 года программы оптимизации затрат и сокращения издержек, в рамках которой планировалось развивать собственную нефтепереработку. В 2016 г. инвестиции холдинга составили $300 млн; спустя год их планировалось довести до $500 млн, сосредоточившись на строительстве инфраструктурных объектов. Одновременно компании под управлением «Русь-Ойла» сообщали о планах значительного роста добычи. В частности, ООО «Хортица» в 2016 г. сообщало о намерениях нарастить добычу на Мултановском месторождении в ХМАО в 7 раз за 3 года (до 724 тыс. т), вложив в его развитие 1 млрд руб. Весьма резво с переходом под контроль новых собственников стартовала «Дулисьма»: в 2016 г. добыча достигла 1,6 млн т, хотя прежде потенциал месторождения оценивался примерно вполовину меньше.

Однако все эти планы нарушил отзыв лицензии у банка «Югра».

Кэптивный «пылесос»

Свой бизнес Хотин на протяжении многих лет вел максимально закрыто: в 2016 г., когда он впервые попал в российский список Forbes, не обнаружилось даже его фотографии. Этот стиль Хотин сохранял до самого последнего момента, пока не предстал перед Басманным судом Москвы, отправившим его под домашний арест. Но благодаря банку «Югра» его имя стало широко известно далеко за пределами финансового сектора.

Долгое время банк, некогда возникший в Тюменской области в орбите «Славнефти», был ничем не примечательной небольшой организацией. Но после того, как в 2013 г. у него сменились акционеры (хотя о том, что Хотин является бенефициаром «Югры», было объявлено только в начале 2016 г.), а капитал был увеличен с 170 млн до 6,17 млрд руб., о «Югре» узнала вся страна. За короткое время благодаря агрессивной рекламе вкладов под хороший процент банк смог привлечь гигантские объемы средств населения: на момент отзыва лицензии в июле 2017 г. портфель депозитов «Югры» достиг почти 185 млрд руб.

Столь бурная деятельность заинтересовала ЦБ РФ, поскольку при таких масштабах вкладов «Югра» слишком уж напоминала пирамиду, которая рано или поздно рухнет.

Подозрения регулятора усиливала структура кредитного портфеля «Югры», в котором присутствовало небольшое число крупных заемщиков.

По данным аналитиков портала «Банки.ру», основная часть кредитов (35%) была сконцентрирована на нефтегазовой и химической отрасли, а еще 30% приходилось на строительство и недвижимость — те сферы, где у семьи Хотиных и ее окружения были непосредственные бизнес-интересы. Как отмечал ЦБ сразу после отзыва лицензии у «Югры», почти 90% кредитов, выданных банком, приходилось на заемщиков, связанных с бизнес-проектами собственников.

Формально криминала в такой бизнес-модели нет: по своему происхождению значительная часть российских банков относится к так называемым кэптивам, то есть банкам, обслуживающим родственную группу предприятий.

Однако кэптивных «пылесосов» такого размаха, как «Югра», в российской банковской системе никогда не было.

К тому же очень скоро банк стал демонстрировать все признаки тонущего корабля: по итогам 2016 г. «Югра», к тому моменту вошедшая в 30 крупнейших банков страны по размеру активов, зафиксировала рекордный чистый убыток в размере 32,3 млрд руб. Как отмечали «Банки.ру», столь плачевный результат был обусловлен прежде всего ростом объема резервов на возможные потери по ссудам. Иными словами, за «Югру» взялся регулятор, проверяя реальную платежеспособность ее заемщиков и начисляя резервы по сомнительным кредитам. Окончательно убедившись, что средства, привлеченные у населения, размещались в активы неудовлетворительного качества, регулятор спустя полгода отобрал у «Югры» лицензию. Но самое интересное только начиналось.

Жизнь после смерти

Сразу после отзыва лицензии «дыра» в капитале «Югры» (превышение обязательств над активами) была оценена в 2 млрд руб., но уже через 1,5 месяца в результате переоценки стоимости активов банка она достигла 86 млрд руб., а сейчас оценивается в 161 млрд руб. Иными словами, есть все признаки, что прижизненный баланс банка был «рисованным». Хуже того. Как сообщила в конце 2018 г. председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, все 133 компании — заемщика «Югры», связанные с собственниками банка, после отзыва лицензии сразу же перестали платить по кредитам, которые, возможно, с самого начала были заведомо невозвратными.

В попытках вернуть хоть какие-то деньги «Югры» временная администрация стала обращаться с исками к заемщикам. В частности, иск поступил к компании «СургутТранс» (связанной с активами Хотиных через одного из их менеджеров), которая заложила в «Югре» нефтепровод между Травяным и Мултановским месторождениями в ХМАО. Крупный иск был подан к иркутской нефтесервисной компании «Сибирь Нефтепрогресс».

Но параллельно к бывшим заемщикам «Югры» возникли иски о банкротстве со стороны неких коммерческих структур, что делало перспективы возврата кредитов еще более призрачными.

Осенью 2018 г. из письма первого зампредседателя Банка России Сергея Швецова главе комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову стало известно, что 29 заемщиков «Югры» с совокупным долгом 145 млрд руб. вошли в стадию банкротства и ликвидации, а 85 заемщиков с задолженностью 125,5 млрд руб. готовятся это сделать.

Есть основания полагать, что «Югра» готовилась к худшему.

Весной 2017 г., за несколько месяцев до краха, задолженность перед банком нефтяных компаний «Полярное сияние», «Негуснефть» и «Каюм нефть» была переведена на другие юрлица, оказавшиеся в состоянии ликвидации сразу после отзыва лицензии.

В дальнейшем по ряду сделок представители временной администрации заявили, что долги передавались заведомо неплатежеспособному заемщику, потребовав признать сделки недействительными.

Больше года бывшее руководство «Югры» оспаривало отзыв лицензии в судах разных инстанций. Когда все они были проиграны и банк был объявлен банкротом, начался новый этап — посмертного существования. Дальнейшую судьбу его наследства должно определить собрание кредиторов, но заседание, назначенное на 20 марта, не состоялось из-за отсутствия кворума. Дата нового собрания была перенесена на месяц вперед, но 16 апреля Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что в его адрес поступают многочисленные обращения кредиторов о возможных злоупотреблениях.

«Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств», — говорилось в релизе АСВ.

«Контроль собрания кредиторов дает возможность вести так называемое контролируемое банкротство, — поясняет генеральный директор Национальной юридической компании „Митра“ Юрий Мирзоев. — В частности, это позволит провести свою кандидатуру на должность конкурсного управляющего, который не будет оспаривать отдельные сделки. Можно также будет определять порядок реализации имущества, заключать мировые соглашения на условиях, заведомо невыгодных для других кредиторов. Иными словами, объем полномочий очень большой. Без контроля над собранием кредиторов банкротство банка „Югра“ может пойти по негативному сценарию для „бенефициаров“, при котором будет происходить оспаривание сделок, осуществляться возврат имущества, ранее выведенного из банка, решаться вопрос о субсидиарной ответственности контролируемых банком лиц и т. д.».

О напряженной борьбе за наследие «Югры» свидетельствует еще одно обстоятельство. 17 апреля Арбитражный суд Москвы отказал в ходатайствах «Дулисьмы», настаивавшей на запрете проведения собрания кредиторов «Югры» и подававшей жалобу на действия конкурсного управляющего. Еще спустя два дня оперативники СК РФ и ФСБ задержали Хотина, а в отношении «Дулисьмы» было инициировано дело о банкротстве.

Не о чем жалеть

Первые признаки кризиса нефтяного бизнеса, который ассоциируется с именем Алексея Хотина, появились уже в 2017 г., когда была отозвана лицензия у «Югры». По данным Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть», если в 2016 г. суммарные объемы добычи нефти «Русь-Ойла» составляли 3,2 млн т, то в 2017 г. они едва превысили 3 млн т, а в 2018 г. сократились до 2,7 млн т. Почти половина этой нефти (1,3 млн т) уходила на экспорт через «Дулисьму» и ООО «Полярное сияние».

О нарастающих проблемах структур условной «империи Хотина» сигнализировали и многочисленные претензии контролирующих ведомств.

В частности, в поле зрения природоохранных структур в последние месяцы оказывалась деятельность компаний «Дулисьма», «Негуснефть», «Каюм Нефть», «Юкатекс Югра». Компании «Полярное Сияние», работающей в Ненецком автономном округе, как сообщает издание «Правда УрФО», были предъявлены налоговые требования на сумму более 775 млн руб. и т. д. Теперь же можно ожидать, что временная администрация «Югры» активизирует работу по сомнительным кредитным сделкам, к которым имели отношение нефтяные компании.

В этой ситуации против Хотина и структур, которые ассоциируются с его именем, начинает играть их принципиальная закрытость — и общественное мнение, и коллеги по нефтяной и банковской сфере в этой истории определенно не на их стороне.

«Даже когда «Дулисьма» формально была участником «АссоНефти», она не реагировала на наши приглашения участвовать в мероприятиях ассоциации и фактически числилась по инерции, вступив при старых хозяевах, — говорит пресс-секретарь Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» Сергей Ветчинин. — Потом мы получили от них сигнал, что занижаем объем добычи активов под управлением АО «Русь-Ойл». Мы передали, что готовы встретиться и обсудить детали, ведь мы оперируем только информацией ЦДУ ТЭК по добыче независимых нефтяных компаний, которые входят в группу под управлением АО «Русь-Ойл».

Если у нас объем добычи получался меньше, чем у них самих, то либо в эту группу входят какие-то неизвестные ни нам, ни СМИ компании, либо объемы добычи у них больше, чем знают в ЦДУ ТЭК. Эти моменты мы и хотели уточнить, но они не прореагировали на неоднократные просьбы».

В день ареста Хотина стало также известно, что прокуратура ХМАО инициировала проверку компании «Юкатекс Югра», работники которой заявили о начале голодовки.

«Постоянные задержки зарплаты. Недавно урезали оклады почти в полтора раза. Спецодежду почти не выдают. Вообще условия нечеловеческие, на промысле приходится снег топить, потому что воду не привозят или привозят такую, что ее пить невозможно», — заявил СМИ один из сотрудников компании.

Как в дальнейшем сложится судьба нефтяных компаний, находившихся под управлением структур Алексея Хотина, аналитики не берутся прогнозировать. Но очевидно, что работники месторождений еще узнают, почем фунт лиха, из-за «кэптивного пылесоса» «Югры».

Анатолий Радченко