Евробонды Saudi Aramco будут номинированы в долларах

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) планирует выпустить еврооблигации, номинированные в долларах, траншами на срок от трех до 30 лет, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению бондов, пройдут в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Сингапуре, Гонконге, Токио, Лос-Анджелесе и Чикаго. Планируется, что облигации будут выпущены с листингом на Лондонской фондовой бирже, в зависимости от рыночных условий, а организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs, HSBC и NCB Capital.

Ранее стало известно, что компания в начале апреля выпустит бонды на сумму $10 млрд для оплаты авансового платежа в рамках сделки с нефтехимической Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) на общую сумму в $69 млрд. 27 марта 2019 года Saudi Aramco объявила о покупке доли в 70% в SABIC за $69,1 млрд.

Saudi Aramco контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии.