Коми: неоднозначное возвращение большой нефти

Республика Коми – редкий пример региона, который в начале нынешнего столетия переживал кризис нефтегазовой отрасли, но затем смог переломить устойчивую тенденцию к снижению добычи углеводородов. Интерес к работе в Коми постоянно растет: сильные позиции здесь имеют не только ключевые ВИНКи, но и ряд независимых игроков, а по объемам добычи нефти республика в последние годы стабильно входит в первую десятку регионов России. Но все более заметны и социальные проблемы: богатая природными ресурсами республика сильно отстает по качеству жизни от многих регионов с аналогичным потенциалом и за последние три десятилетия потеряла более 400 тыс. человек – треть своего населения.

Гегемония без монополии

Как и большинство регионов европейской части России, где история нефтяной отрасли началась еще в XIX веке, Коми в первые постсоветские годы испытала значительный спад добычи. В 1999 г. ее объем составлял всего 8 млн тонн – в 2,5 раза меньше, чем на пике в начале 1980-х. Но к 2016 г. добыча достигла уже 15,1 млн тонн, и в ближайшие несколько лет, по оценке правительства республики, недропользователи готовы извлекать 15-16 млн тонн в год. В 2017 г. добыча несколько снизилась из-за действия соглашения ОПЕК+, но за 6 месяцев 2018 г. зафиксирован рост на 2,9%, до 7,08 млн тонн. Добыча природного и попутного газа в 2017 г. составила 3,7 млрд м3.

Доля Коми в общероссийской нефтедобыче находится на уровне чуть меньше 3% (в последние годы это обеспечивает Коми 8-11-е место в общерегиональном зачете), но плотность присутствия различных игроков на рынке достаточно высока. По последним данным, здесь зарегистрированы 67 недропользователей, которые владеют 194 лицензиями на геологическое изучение, поиск, разведку и добычу углеводородного сырья. Добычу нефти в 2017 г. вели, по данным местных властей, 19 компаний.

Основная доля нефтедобычи в республике – до 90% – сейчас приходится на две компании: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «РН-Северная нефть», работающие и в соседнем Ненецком автономном округе (НАО), на территории которого продолжается Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция.

Хорошо представлен и независимый сегмент. Крупнейшим игроком в нем является группа компаний «Нобель Ойл» («Колванефть» и «НефтУс») – в 2017 г. суммарный объем ее добычи, по данным Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть», превысил 455 тыс. тонн. Еще одним заметным независимым участником рынка не так давно стала структура «1ойл менеджмент» – в 2015 г. в нее вошли компании «Речер-Коми», «Печоранефтегаз», «Косьюнефть» и другие. По итогам 2017 г. совокупный объем добычи «1ойл менеджмент» (с учетом ряда активов в Западной Сибири) достиг 600 тыс. тонн. Из независимых газодобытчиков Коми активна Тимано-Печорская газовая компания, ведущая крупный инвестпроект в шахтерском городе Инта.

«В начале 1990-х гг., в период перестройки структуры нефтедобывающей промышленности, унаследованной от СССР, и становления рыночных отношений, на территории Тимано-Печорской нефтегазовой провинции шел бурный процесс создания нефтедобывающих компаний с иностранным участием, так называемых СП, – описывает становление современной нефтяной отрасли Коми Елена Корзун, генеральный директор «АссоНефти». – На базе ОАО «Коминефть» было создано ЗАО «Коми Арктик Ойл», АОЗТ «Северная нефть», ТОО СП «Нобель-ойл», СП «Печоранефтегаз», ЗАО «СеверТЭК», АОЗТ СП «Компания «Байтек-Силур». Стала складываться конкурентная институциональная модель недропользования, состоящая из многих операторов. Наибольшую активность проявляли австрийские, нидерландские, кипрские, английские и французские компании – на них приходилось более 70% всего инвестиционного пакета. Они привнесли в российскую нефтянку капитал и технологии, способствовали в этот трудный для экономики период поддержанию уровня добычи нефти. С приходом в конце 1990-х ЛУКОЙЛа и с приобретением им акций «Коминефти» начался процесс консолидации активов региона на базе структур «ЛУКОЙЛ-Коми», в том числе и за счет СП. Количество небольших независимых нефтекомпаний снизилось, но они не исчезли».

По словам Корзун, взаимоотношения крупных и мелких игроков в Коми складываются цивилизованно, в регионе выработаны определенные «правила поведения».

«Надо особо подчеркнуть: руководители ЛУКОЙЛа всегда отмечали, что небольшие частные компании «неполного» цикла (то есть без НПЗ) имеют свои компетенции по разработке мелких месторождений, экономически не востребованных крупными ВИНКами. Да и руководство республики больше не предпринимает попыток дать преференции крупным игрокам, как это было в декабре 2006 г., когда Госсовет Коми принял закон о налоговых льготах в пользу ЛУКОЙЛа. Тогда ФАС после обращения нашей ассоциации отменила этот закон», – напоминает руководитель «АссоНефти».

По мнению Корзун, властям Коми стоит изучить опыт Татарстана, где проводится осознанная политика стимулирования и развития малых независимых нефтедобывающих компаний. Однако есть и второй важный фактор, влияющий на перспективы развития сегмента, – федеральная налоговая политика, поэтому важно, чтобы нынешние изменения в ней не ухудшили условия деятельности компаний независимого сектора.

Новый арктический плацдарм

Коми обоснованно считается «вотчиной» ЛУКОЙЛа, который доминирует здесь уже почти два десятилетия; «ЛУКОЙЛ-Коми» занимает 2-е место по объему добычи среди его «дочек». Холдингу Вагита Алекперова принадлежат несколько десятков месторождений, включая старейшее в Тимано-Печорском бассейне Ярегское, единственное в России, где нефть можно добывать открытым способом. Это крупнейшее месторождение высоковязкой нефти в портфеле ЛУКОЙЛа. В структуру ЛУКОЙЛа в Коми входит перерабатывающий попутный газ Усинский ГПЗ и Ухтинский НПЗ («ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»), производящий в год 750-800 тыс. тонн дизельного топлива и 500 тыс. тонн бензина.

Работа ЛУКОЙЛа в Коми – хороший пример возрождения зрелых месторождений, которые еще недавно казались не слишком перспективными.

На Ярегском, промышленное освоение которого началось еще в 1939 г., добыча падала до 450 тыс. тонн, но за счет реконструкции и новых технологий в 2017 г. ее удалось довести до более чем 1 млн тонн, а в ближайшие годы ожидается дальнейший рост. Развитие месторождений Денисовской впадины – Баяндыского, Восточно-Ламбейшорского и месторождения имени Алабушина – должно дать в совокупности еще около 4 млн тонн нефти ежегодно.

«ЛУКОЙЛ понемногу сворачивает дела в республике. Инвестиции компании на территории Коми сократились с 12 млрд руб. в 2001 г. до 6 млрд руб. в 2008-м. Железная хватка хозяина ослабевает», – писал 10 лет назад Forbes.

Прогноз сбылся с точностью до наоборот: в 2017 г. инвестиции ЛУКОЙЛа на территории Коми составили 92,2 млрд руб., увеличившись на 10%.

На 2018-2020 гг. инвестпрограмма холдинга на территории Коми оценивается в 188 млрд руб.

Интерес ЛУКОЙЛа к Тимано-Печорской провинции резко вырос после того, как компания стала стратегическим партнером «Башнефти» по разработке месторождения имени Требса и Титова в НАО. В дальнейшем появился еще один важный стимул – планы федерального центра по развитию Арктики. В марте 2018 г. руководство Ухтинского НПЗ сообщило о готовности нарастить производство дизеля до 1 млн тонн в год. Именно Ухта, заявил Вагит Алекперов на Дне инвестора в Лондоне, станет одной из точек, которая обеспечит горючим весь Крайний Север после принятия решения о строительстве нового моста через Обь с выходом на Западную Сибирь через Уренгой.

Показательна и история прихода в Коми «Роснефти», которая в середине 2003 г. приобрела у сенатора Андрея Вавилова «Северную нефть». Актив, за который было уплачено $600 млн, считался проблемным и сильно переоцененным, но уже к 2006 г. добыча была доведена до 5,61 млн тонн с примерно 800 тыс. тонн. Далее произошло существенное падение добычи – нижняя точка (2,8 млн тонн) была пройдена в 2014-2015 гг., после чего начался новый подъем. В 2017 г. «РН-Северная нефть» вышла на объем 3,2 млн тонн жидких углеводородов, а с 1994 г. в Коми и НАО добыто более 65 млн тонн нефти.

Усиление позиций «Роснефти» в Коми стало заметно при нынешнем руководителе республики Сергее Гапликове, который возглавил ее после ареста бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера в сентябре 2015 г.

Региональное министерство инвестиций, промышленности и транспорта тогда возглавил Николай Герасимов, до этого несколько лет работавший директором по работе с регионами ООО «РН-Северная нефть».

Арест Гайзера в свое время породил немало конспирологических версий.

Оппозиционный политик Владимир Милов утверждал, что Гайзер был протеже ЛУКОЙЛа, а его смещение – сигнал со стороны главного конкурента, «Роснефти». Однако за прошедшие 3 года гегемония ЛУКОЙЛа никуда не делась, а взаимодействие с новой региональной командой, судя по заявленным на ближайшие годы инвестициям, проходит вполне успешно. Инвестиционная атмосфера, сложившаяся в регионе, позволяет почти 20 лет комфортно себя чувствовать на его территории, заявил Алекперов в феврале в ходе одной из встреч с Гапликовым.

Вскоре после этого «ЛУКОЙЛ-Коми» возглавил новый гендиректор Александр Голованев, а его предшественник Александр Лейфрид, по совместительству вице-президент ЛУКОЙЛа, уехал в Москву. Одновременно Лейфрид досрочно сложил полномочия депутата Госсовета Коми, полученные им на выборах 2015 г., прошедших незадолго до ареста Вячеслава Гайзера. В депутатском корпусе Коми он оказался самым состоятельным по итогам 2017 г. с официальным доходом почти 163 млн руб. В Коми, как утверждали в свое время источники «Коммерсанта», Лейфрид был приглашен после того, как «ЛУКОЙЛ-Коми» не выполнил план на 2014 г. (добыв 10,6 млн тонн нефти вместо намеченных 15,6 млн). К компании также возникли вопросы по травматизму после того, как в шахте «Яреганефть» погибли двое рабочих.

Наконец, в Коми успешно ведет добычу «Газпром» в лице его южной «дочки» «Газпром добыча Краснодар». В 2013 г. она начала работу на Вуктыльском газоконденсатном месторождении, одном из старейших в России. Газ с него поступает для переработки на Сосногорский ГПЗ, появившийся в Коми еще в 1941 г., после эвакуации из Адыгеи цеха по производству канальной сажи. Сегодня Вуктыльское месторождение, начало освоения которого было положено в 1968 г., характеризуется высокой степенью выработки (около 85%).

Для обеспечения ГПЗ сырьем «Газпром» в перспективе намерен ввести в эксплуатацию Северо-Югидское и Печорогородское месторождения.

Большое поле для работы остается в сфере газификации – ее уровень в Коми существенно ниже среднероссийского. В марте 2017 г. в ходе встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с Гапликовым отмечалось, что инвестиции компании на территории Коми превысили 714,4 млрд руб. за 5 лет начиная с 2011 г., когда республика подписала с «Газпромом» бессрочное соглашение о сотрудничестве.

Видит око, да зуб неймет

Растущий интерес ВИНКов к Коми объясняется тем, что недра республики потенциально скрывают богатые нефтегазовые ресурсы. Хотя разработка Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции ведется уже почти 100 лет, она по-прежнему относится к категории средней геолого-геофизической изученности. Несколько лет назад в Коми была разработана региональная программа развития и использования минерально-сырьевой базы до 2020 г., с акцентом на проведение ГРР в малоисследованных районах, удаленных от традиционных центров нефтегазодобычи. Так, ресурсы практически не изученного, но высокоперспективного Хоседаюско-Воргамусюрского нефтегазоносного района оцениваются примерно в 140 млн тонн нефти. В целом на начало 2016 г. извлекаемые запасы нефти в Коми по категориям A+B+C1 составляли 670,7 млн тонн, причем более половины из них относились к трудноизвлекаемым.

Результаты внимания к геологоразведке не заставили ждать: только в первой половине текущего десятилетия были открыты 9 новых месторождений.

Однако из-за ряда факторов – сложных природно-климатических условий, падения мировых цен на нефть и т. д. – вкладываться в ГРР в Коми были готовы лишь единичные недропользователи.

Для стимулирования процесса Гапликов, еще будучи в статусе врио главы Коми, предложил внести в федеральное законодательство изменения для увеличения максимального срока проведения недропользователями ГРР в регионе с 5 до 7 лет. Инициатива нашла поддержку, в октябре 2017 г. президент Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «О недрах». Это позволило Коми попасть в категорию регионов со сложными климатическими и ландшафтно-географическими условиями, к которой уже были отнесены Бурятия, Хакасия, Приморский край и Алтай.

«Анализ материалов поисковых работ на нефть и газ показал реальную возможность обеспечить выявление новых крупных месторождений углеводородов и расширение базы нефте- и особенно газодобычи, – отмечают в своей прошлогодней статье специалисты Тимано-Печорского научно-исследовательского центра из Ухты Николай Никонов и Андрей Куранов. – Существующие ресурсные оценки углеводородов Предуральского прогиба и структур Западного Урала вполне корректны и даже в ряде районов занижены. Это предполагает необходимость расширения здесь поисковых работ, что позволит сохранить существующий Вуктыльский центр газодобычи и определит формирование нового центра газодобычи в районе города Инты».

Инта, расположенная между Воркутой и Сыктывкаром, давно рискует превратиться в город-призрак. Из-за падения угледобычи за последние 25 лет население сократилось более чем вдвое, а попытки спасти обанкротившийся «Интауголь» не увенчались успехом – летом он объявил о ликвидации.

Шансом на спасение Инты давно считается проект организации добычи газа, заявленный Тимано-Печорской газовой компанией.

Суммарные запасы газа 13 лицензионных участков, которыми владеет компания, превышают 59,4 млрд м3, а общая ресурсная оценка ее запасов по категориям С3+D1л+D1 превышает 500 млрд м3. Но превращение Инты из угольного моногорода в газовый может растянуться на долгие годы. ГРР Тимано-Печорская газовая компания ведет с начала нынешнего десятилетия, и к моменту подписания соглашения о сотрудничестве с администрацией Коми на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме в проект было вложено более 5 млрд руб. Строительство комплекса по добыче и переработке газа на лицензионных месторождениях Интинского района намечено на 2018-2022 гг.

На момент заключения соглашения было получено положительное заключение Главгосэкспертизы на врезку в систему магистральных трубопроводов Бованенково – Ухта. Далее была подана заявка на создание в Инте территории опережающего развития, что позволяет претендовать на бюджетное финансирование; ожидается, что Минэкономразвития РФ рассмотрит вопрос до конца года. Общая стоимость газового проекта в Инте год назад оценивалась в 40-60 млрд руб. (без заемного финансирования), в связи с чем инициатор объявил о поиске инвесторов. Рассматривалась и возможность переработки газа, но замысел был временно отложен из-за проблем с финансированием.

Советский груз

Ситуация в Инте в целом типична для республики, население которой за постсоветский период сократилось с 1,261 млн человек в 1989 г. до нынешней 841 тыс. жителей. Несмотря на оживление в нефтегазовой отрасли последних лет, Коми пока не входит в число регионов, которым углеводороды принесли ощутимое благосостояние.

Судя по росстатовским показателям, республика – крепкий середняк, претендующий на место в группе лидеров среди субъектов Федерации. По оценке РИА «Рейтинг», по итогам 2017 г. Коми занимала 25-е место в России по уровню социально-экономического развития.

Но в ежегодном рейтинге качества жизни, учитывающем обеспеченность населения социальной, транспортной и прочей инфраструктурой, врачами, учителями и т. д., тот же источник ставит Коми лишь на 65-ю строчку.

Далеко не на высоких позициях в различных исследованиях находится и столица республики Сыктывкар. Например, в 2017 г. он занял лишь 62-е место по итогам голосования на портале город-россии.рф. Понятно, что центр столь богатого природными ресурсами региона может претендовать на большее, равно как и другие города Коми.

«Сложно сказать, что присутствие в Коми крупнейших нефтегазовых компаний дало какие-то ощутимые положительные результаты, по крайней мере для Воркуты, – говорит депутат городского собрания, геолог Владимир Тищенко. – По сложившейся традиции работников на свои объекты эти компании нанимают не из местных жителей, а вахтовиков из других регионов, включая не только производственный персонал, но даже охранников и сотрудников вспомогательных служб. Налоги тоже уходят в те регионы, где зарегистрированы компании, город ничего от их присутствия не имеет. Когда приходил «Газпром», с ним связывались большие ожидания и по рабочим местам, и по социальной инфраструктуре, и в целом, что это будет импульс для сохранения погибающего после сокращения угольной отрасли города. Зарплаты в Воркуте очень маленькие: официально – на уровне 40-50 тыс. руб., реально большинство зарабатывает до 30 тыс. При высоких ценах на продукты и услуги ЖКХ на эти деньги не прожить.

Из года в год статистика регистрирует отток населения и из Воркуты, и из всей Республики Коми. Регион богатейший – у нас не только нефть и газ, но и золото, бокситы, минералы, население сравнительно небольшое, но люди продолжают уезжать в Центральную Россию».

Непростая ситуация складывается и с экологической безопасностью. Именно в Коми произошла одна из самых крупных прошлогодних аварий в отрасли – пожар на скважине № 2 месторождения имени Алабушина в Усинском районе; ее тушили месяц. Как установила прокурорская проверка, причиной стали нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах, допущенные сотрудниками «КомиКуэстИнтернешнл».

Проблема высоких аварийных рисков имеет системный характер и упирается в слабое состояние инфраструктуры, доставшейся от советских времен. Речь идет не только о трубопроводах, которые строились полвека назад, но и о бесхозных нефтяных и газовых скважинах – по оценке руководства республики, их насчитывается 1,8 тыс. из общего числа примерно 4,5 тыс. Некоторые изливаются, загрязняя окружающую среду и представляя серьезную угрозу для здоровья людей, и эта проблема хронически не решается много лет.

«Эти скважины не являются предметом лицензионных соглашений, не закреплены за собственниками, – комментирует Елена Корзун. – Недропользователи, как крупные ВИНКи, так и независимые нефтяные компании, юридически не имеют к ним отношения. И неясно, кому заниматься ликвидацией или консервацией бесхозных скважин, – а дело это очень затратное: консервация одной скважины обходится в более 20 млн руб. Компании, как малые, так и крупные, не могут за свой счет консервировать не принадлежащие им скважины, эти затраты даже не могут быть признаны законными. Проблема давно обсуждается экспертами: предлагается решать ее либо за счет федерального бюджета, например из средств программы «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы», либо передать решение нефтяным компаниям, обеспечив необходимые стимулы и компенсации. Будем надеяться, что уже в ближайшее время на федеральном уровне будут приняты необходимые решения».

«Нефтегазовая отрасль в Коми остается сильно закрытой сферой, – добавляет Тищенко. – Об этом можно судить по таким деталям, как необходимость для охотников и туристов брать разрешения у компаний на передвижение по определенным маршрутам. Это касается и вопросов экологической безопасности. Я планирую проехать по Воркутинскому району в качестве председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству, чтобы посмотреть, как соблюдаются договора на вывоз твердых бытовых отходов и как утилизируются покрышки, есть ли отстойники на мостах и т. д. Все это в рамках моих депутатских полномочий, но постоянно приходится держать в голове одну мысль: пропустят ли? Не разрешить могут всегда, сославшись на работы на объектах. На уровне республики на эту ситуацию власти повлиять вряд ли смогут. Система выстроена так, что условия крупных компаний всегда будут соблюдаться, и принципиальных различий между разными губернаторскими командами здесь нет».

Николай Проценко