Большой прилив СПГ

Рынок сжиженного природного газа (СПГ) продолжает расти. В конце 2000-х годов первая волна инвестиционных решений привела к реализации серии проектов по производству и экспорту СПГ. Однако падение цен на сырьевых рынках с 2014 года отсрочило строительство ряда объектов. На волне спроса в Китае и других странах начинается этап инвестиций во вторую волну.

Мировой спрос на СПГ вырос на 12% по итогам 2017 года, а в 2018-м прогнозируется рост потребления на 10%. КНР, Индия, европейские страны, другие регионы продолжают наращивать мощности по регазификации импортируемого газа. К марту 2018 года мощности по производству СПГ в мире достигли 369 млн тонн в год. В конце I квартала на стадии строительства находились новые линии по производству СПГ примерно на 92 млн тонн в год. В дальнейшем рост будет обеспечен созданием новой газотранспортной инфраструктуры: к марту 2018 года под проекты СПГ строились газопроводы, мощность которых позволит в перспективе увеличить производство на 875 млн тонн в год.

Такое расширение поставок газа под СПГ-проекты обусловлено существенным профицитом созданных в мире регазификационных мощностей, достигших к марту 2018 года 851 млн тонн СПГ в год; только за 2017 год они увеличились на 45 млн тонн. Рост обеспечен прежде всего новыми приемными терминалами в Азии, включая Пакистан, Таиланд и Малайзию. Число стран – импортеров СПГ в 2017 году достигло 36.

Рост глобального рынка связан с запуском новых линий по производству сжиженного природного газа и значительным ростом потребления СПГ, главным образом в АТР.

Только в Китае импорт СПГ в 2017 году вырос на 12,7 млн тонн, это крупнейший показатель прироста, продемонстрированный в одной стране, за всю историю существования мировой торговли СПГ. Среди крупнейших потребителей прирост спроса наблюдался в Южной Корее, Пакистане и Турции: совместно они в 2017 году увеличили импорт на 11,9 млн тонн. На 8,5 млн тонн выросли поставки в Европу: увеличила импорт Испания (на 2,3 млн тонн), Франция (2 млн тонн), Италия (1,5 млн тонн), Португалия (1,5 млн тонн).

2017 год, согласно последнему докладу World LNG Report, выпущенному в августе International Gas Union (IGU), стал очередным рекордным годом для индустрии производства СПГ. Мировая торговля выросла на 12%, или на 35,2 млн тонн, и достигла в 2017 году 293,1 млн тонн. 203,8 млн тонн пришлось на долгосрочные контракты, таким образом, 30% мировой торговли СПГ в 2017 году – среднесрочные контракты и спотовый рынок. Именно на этот сегмент мировой торговли СПГ пришлось примерно 70% экспорта с американского Sabine Pass, а также 100% поставок за рубеж проекта Angola LNG в 2017 году.

В 2019 году ожидается существенное увеличение объемов производства, поскольку многие запущенные в промышленную эксплуатацию производственные линии выйдут на максимальную мощность.

Reuters сообщает о новой волне проектов: к 2030 году потребуются дополнительные поставки более чем 200 млн тонн СПГ в год. Ожидается принятие окончательных инвестиционных решений для проектов общей мощностью около 60 млн тонн в год до 2020 года, а также более чем на 100 млн тонн СПГ в год в период с 2020 по 2025 год.

Крупнейший производитель СПГ в мире – Катар – нарастил выпуск в 2017 году до 81 млн тонн, доля страны на мировом рынке составила 27,6%, несмотря на продолжающуюся внешнеполитическую блокаду. К 2023-2024 году Катар собирается увеличить производство до 100-108 млн тонн. Qatargas планирует построить три новые линии для выпуска СПГ общей мощностью 23,4 млн тонн в год. Согласно прогнозам IGU, это государство обеспечило себе лидерство на мировом рынке СПГ на ближайшее десятилетие. Решение о строительстве в Катаре новых линий было принято на фоне инвестиционных решений и выдачи разрешений на экспорт целой серии новых СПГ-проектов в США. Развитие катарских проектов создает определенные сложности для планирования и запуска мощностей по производству СПГ в других регионах мира.

Катар, проигрывая США и России по объемам запасов газа, может обеспечить самую низкую стоимость производства СПГ.

По данным независимой норвежской аналитической компании Rystad Energy, катарские проекты эффективны при ценах на газ, включая транспортировку на азиатские рынки, в $5,6 за 1 млн британских тепловых единиц. Это на 34% ниже показателя самых конкурентоспособных американских проектов.

Но главный вклад в прошлогодний рост поставок внесли австралийские проекты: дополнительные линии были запущены на Australia Pacific LNG и Gorgon LNG, на проектную мощность вышли ранее введенные в эксплуатацию мощности – в результате в Австралии производство СПГ за год выросло на 11,9 млн тонн. Страна – второй крупнейший экспортер сжиженного природного газа с долей 19,2% на мировом рынке.

По итогам 2017 года Австралия экспортировала 56,2 млн тонн СПГ.

Вводимая в 2018 году вторая линия Wheatstone LNG (4,45 млн тонн в год), первая и вторая линия Ichthys LNG (8,9 млн тонн в год), а также Prelude FLNG (3,6 млн тонн в год) приведут к острой конкуренции между Катаром и Австралией за первое место на мировом рынке СПГ.

На третьем месте – с долей 9% – Малайзия, отправившая на экспорт 26,4 млн тонн СПГ в 2017 году. Далее идет Нигерия, Индонезия, США, Алжир и Россия. Всего в мире в 2017 году экспортировали СПГ 18 стран.

У Российской Федерации по итогам 2017 года лишь 3,8% мирового рынка СПГ; по данным IGU, страна отправила на экспорт 11,1 млн тонн сжиженного природного газа.

Согласно информации Минэнерго РФ, производство СПГ в России в 2017 году составило 11,76 млн тонн. Однако в 2018 году его поставки из РФ значительно вырастут за счет запуска двух линий по производству сжиженного природного газа проекта «Ямал СПГ» общей мощностью 11 млн тонн в год. Руководство НОВАТЭКа планирует к 2030 году производить до 55-60 млн тонн СПГ за счет запуска нескольких новых проектов. Тем не менее, по данным Rystad Energy, российские проекты пока проигрывают по эффективности и Катару, и США. Это касается и ресурсного потенциала (при сравнении с Соединенными Штатами), и цены на газ, при которой экономически рентабельно разрабатывать запасы природного газа. По данным на март 2018 года, в России на стадии строительства находились мощности по производству СПГ на 13,7 млн тонн в год, тогда как в США строились линии на 48,6 млн тонн СПГ в год в рамках 6 проектов.

В перспективе значительную часть прироста поставок СПГ, по прогнозам, обеспечат поставки из США.

В 2017 году производство СПГ в США выросло на 10,2 млн тонн, до более чем 13 млн тонн, что было обеспечено проектом Sabine Pass, на котором в 2017 году были введены 2 новые линии. Сейчас в рамках проекта компании Cheniere Energy в Луизиане работают 4 линии по сжижению газа, еще 2 планируется ввести в ближайшие годы. Мощность каждой из 6 линий спроектирована на 4,5 млн тонн СПГ в год, но Cheniere подтвердила, что может нарастить производство до 5 млн тонн. Ввод пятой линии ожидается в 2019 году.

Компания ведет строительство еще 2 линий в проекте Corpus Christi в Техасе общей мощностью 9 млн тонн СПГ в год. Не так давно Cheniere Energy приняла положительное инвестиционное решение по строительству третьей фазы на проекте Corpus Christi, состоящей из 7 среднетоннажных линий по производству СПГ общей мощностью 9,5 млн тонн в год. В августе 2018 года Corpus Christi получил разрешение на экспорт первой партии СПГ. Завод уже ведет производство СПГ, а в ближайшие месяцы с терминала стартуют поставки. Corpus Christi станет третьим крупнотоннажным экспортным терминалом в США.

Dominion Energy ввела в марте 2018 года в эксплуатацию терминал Cove Point в Мэриленде мощностью 5,25 млн тонн СПГ в год. До конца года ожидается запуск терминала Elba Island LNG в Джорджии, мощностью 2,5 млн тонн СПГ в год. На 2019 год запланирован запуск проекта Freeport LNG (мощность первых линий – 15 млн тонн СПГ в год, планируется также четвертая линия) в Техасе и Cameron LNG (3 первые линии дадут 13,9 млн тонн СПГ в год, но уже предполагается расширение проекта до 25 млн тонн в год). По официальным прогнозам, в 2020 году из США будет экспортироваться порядка 70 млн тонн СПГ.

Мировой рынок СПГ изменился с тех пор, когда в феврале 2016 года первый газовоз покинул побережье Мексиканского залива Соединенных Штатов. Стране за 2 неполных года удалось занять долю в мировом экспорте в 4,5%.

Эксперты прогнозируют укрепление позиций американского СПГ на мировом рынке и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе. Ключевой вопрос – сможет ли бассейн Пермиан обеспечить поставки по низким ценам и на протяжении какого времени.

В Техасе под поставки сланцевого газа планируется создать экспортный хаб. В Браунсвилле предполагается реализация сразу 3 крупных проектов по производству и экспорту СПГ: Annova LNG, Rio Grande LNG и Texas LNG общей стоимостью $39 млрд.

По данным IGU, в глобальном масштабе к марту 2018 года инвестиционное решение ожидали мощности по производству СПГ на 875,5 млн тонн в год. На Соединенные Штаты из них приходится 336 млн тонн, на Канаду – 255 млн тонн. Так, Royal Dutch Shell планирует реализацию масштабного экспортного проекта на западном побережье Канады. Это будет первое инвестиционное решение СПГ-проекта концерна с 2011 года. Руководство Shell предупреждает о возможном дефиците предложения на рынке газа в начале 2020-х годов.

Особо выделяются новые африканские проекты. В рамках действующего Nigeria LNG партнеры по проекту, включая Nigerian National Petroleum Corporation, Shell, Total и Eni, предполагают до конца 2018 года принять решение об увеличении мощностей по производству сжиженного природного газа до 30 млн тонн в год.

Exxon в 2017 году купил за $2,8 млрд у Eni 25%-ную долю в проекте Rovuma LNG в Мозамбике. По данным Reuters, принятие окончательного инвестиционного решения по этому проекту ожидается в 2019 году. Партнерами Eni являются Exxon, Korea Gas Corp и China National Petroleum Corporation. Rovuma LNG планируется запустить к 2023-2024 году. Мощность проекта составит 15 млн тонн СПГ в год. Планируемые мощности по производству СПГ в Мозамбике оцениваются IGU в 50 млн тонн в год. Еще 20 млн тонн могут принести новые проекты в Танзании. BP в партнерстве с Kosmos Energy собирается принять решение по проекту Tortue LNG у берегов Сенегала и Мавритании к 2019 году.

У многих крупнейших нефтегазовых компаний, таких как Shell и BP, доля извлекаемого газа за последние годы превысила в добываемых объемах долю нефти.

На смену многомиллиардным проектам, таким как австралийские Gorgon стоимостью $54 млрд (самый дорогой СПГ-проект в мире), а также плавучий завод Prelude LNG, построенный с нуля на южнокорейской верфи за $14 млрд, идут экономичные, с использованием переделанной морской техники и стандартизированных решений при производстве оборудования и строительстве линий по выпуску сжиженного природного газа. Только наиболее экономически эффективные СПГ-проекты смогут пережить надвигающуюся новую волну поставок сжиженного природного газа.

Мария Кутузова