Российское аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило выпускам облигаций «Газпрома» серий БО-07, БО-22 и БО-23 общим объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг AAА(RU), сообщило агентство. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу «Газпрома» – AAА(RU).
Размещение облигаций трех выпусков общим объемом 40 млрд рублей «Газпром» завершил 31 июля. Сбор заявок на выпуски прошел 24 июля. Объем выпуска БО-07 – 10 млрд рублей, срок обращения – 15 лет. Объем выпусков БО-22 и БО-23 составляет по 15 млрд рублей, срок обращения – 30 лет. По всем выпускам предусмотрена оферта через 7 лет.
Ставка 1-го купона всех трех выпусков составляет 8,10% годовых, что соответствует доходности к оферте через 7 лет на уровне 8,26% годовых. По данным Дениса Шулакова, первого вице-президента Газпромбанка, выступающего организатором размещения, спрос на три выпуска облигаций «Газпрома» превысил 53 млрд рублей. Всего было подано более 50 заявок от всех категорий инвесторов, в том числе российских «дочек» иностранных банков и физлиц. «Это самое крупное корпоративное размещение на 7 лет за последние годы», – подчеркнул Шулаков.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска рублевых облигаций «Газпрома» общим объемом 30 млрд рублей.