На 140,6 млн рублей выкупил «Нефтегазхолдинг» облигации 4-й серии

«Нефтегазхолдинг» выкупил в рамках оферты 140,584 тыс. облигаций 4-й серии по цене 100% номинала, сообщила компания. Агентом по приобретению выступил «ВТБ Капитал Брокер».

25 мая общее собрание владельцев облигаций компании 4-й и 6-й серий согласовало условия реструктуризации бондов общим объемом 10 млрд рублей сроком обращения до июня 2021 года. На новые условия согласились 84,96% держателей бондов 4-й серии и 92,95% – 6-й серии. Компания предложила изменить порядок погашения облигаций и не гасить в июне 2021 года сразу 100%, а ввести амортизацию: по 10% выпуска в даты выплаты 17-19-го купонов, а оставшиеся 70% погасить в дату выплаты 20-го купона. Эмитент установил также порядок определения 16-20-го купонов – ставка будет определяться как максимальное значение между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 2,25 процентного пункта и фиксированной ставкой в 8,5%. По выпуску 6-й серии оферта запланирована на 19 июня. Эмитент установил ставку 15-го купона облигаций обеих серий в 9,5% годовых. Дата окончания этого купонного периода – декабрь 2018 года.

Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. В 2016 году компания реструктурировала заем. В соответствии с условиями реструктуризации изменен порядок определения 12-14-го купонов, а именно: процентная ставка определена как максимальное значение между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 2 процентных пункта и фиксированной ставкой в 8,85%. Дата погашения облигаций – июнь 2021 года. В обращении находится также 3-й выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.

«Нефтегазхолдинг» (предыдущее название «ННК-Актив») – структура Alliance Oil Company Эдуарда Худайнатова. Компания изменила название в 2014 году, после того как бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов выкупил ее у семьи Бажаевых. Тогда компания называлась НК «Альянс».