«Газпром нефть» решила 23 марта – в дату окончания 4-го купона – досрочно погасить облигации серий БО-02 и БО-07 общим объемом 25 млрд рублей, сообщила компания. Выпуски сроком обращения 30 лет были размещены в марте 2016 года. Ставка 1-го купона по обоим выпускам установлена в размере 10,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. По займам была предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион.
2 марта эмитент собирал заявки инвесторов на облигации серии 001Р-06R объемом 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,2% годовых. Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Техническое размещение запланировано на 15 марта. Организаторами выступили «ВТБ Капитал», Газпромбанк, БК «Регион» и Sberbank CIB.
В обращении в настоящее время находятся 2 выпуска классических облигаций компании на 20 млрд рублей и 10 выпусков биржевых бондов на 120 млрд рублей.