Пермский край – один из немногих регионов России, уникально объединивших в себе всю нефтегазовую вертикаль: от геологоразведки до сбыта готовых нефтепродуктов. Разведанные запасы нефти в области оцениваются более чем в 580 млн тонн. При текущих уровнях добычи регион обеспечен нефтью более чем на 30 лет.
Добыча
Нефтегазовый сектор Пермского края можно назвать устоявшимся, с минимальным уровнем изменений. В целом, несмотря на наблюдаемый прирост добычи нефти и газового конденсата, доля региона в общероссийской добыче на протяжении последних десяти лет не превышает 2-3%. Годовой объем добычи нефти и газового конденсата в Пермском крае в 2016 году составил 15,7 млн тонн против 15,5 млн тонн в 2015 году.
«В основном разрабатываются месторождения в центральных и южных районах Пермского края. С северными месторождениями ситуация сложнее, поскольку там сложнее добраться до нефти, но и там залежи разрабатываются», – говорит Олег Атласкиров, генеральный директор ООО «Нефтетехсервис».
По его словам,
запасы нефти и газа региона достаточно интересны для сторонних инвесторов. Прежде всего, их привлекают неразведанные запасы углеводородов в Соликамской депрессии – уникальном по своим характеристикам районе. Дальнейшая разведка нефтегазовых месторождений в северных районах Пермского края относится к стратегическим проектам.
«Динамика роста добычи в Прикамье вызывает тревогу. Прошлогодний рост меньше, чем в среднем по стране (2,5%), и ниже, чем в 2015 году, когда нефтяники в крае увеличили добычу на 4%. Темпы роста добычи, таким образом, замедляются», – комментирует Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.
По его мнению, это во многом связано со спецификой региона. Разведанные запасы рассредоточены между 229 месторождениями, в эксплуатации находятся 168 из них. Свободных значимых по запасам участков в крае нет. Поэтому сложно ожидать крупные дополнительные объемы.
«Ситуацию сильно не изменил и общемировой рост добычи в 2014-2015 годах, когда нефтедобывающие страны пытались компенсировать выпадающие доходы, возникшие в результате более чем двукратного падения цен, за счет увеличения объема продаж. В этот период рост объема добычи нефти в Пермском крае держался на уровне 4%. Однако сразу после подписания соглашения об ограничении добычи рост снизился до 2,2% в 2016 году. С учетом того, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до марта 2018 года, темпы наращивания объема добычи нефти в 2017 году продолжат снижение», – говорит Антон Быков, ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис».
«Снижение роста ВРП связано, прежде всего, с обвалом цен на нефть более чем в два раза в 2014-2015 годах и уже во вторую очередь с санкциями. К тому же российским компаниям удалось достаточно быстро наладить производство отечественного оборудования и на 80% закрыть сектор добычи нетрудноизвлекаемой нефти, которую как раз и добывают в Пермском крае»,
– подчеркнул эксперт.
По мнению Атласкирова, западные санкции, конечно, отразились на нефтегазодобыче, но в Пермском крае не столь масштабно, как в Западной Сибири. ЛУКОЙЛ, имеющий «довлеющее» значение в регионе, как известно, является частной компанией. Однако это не помешало США включить его в санкционный список. Тем не менее пермское подразделение компании продолжает сотрудничество с иностранными партнерами как по вопросам экспорта нефти, так и по другим различным техническим моментам.
Основной игрок
В Пермском крае ЛУКОЙЛ разрабатывает более 55% площадей месторождений и занимает 98% добычи в регионе. Среди новых проектов дочерней компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» – два месторождения, заявленные в 2016 году: Южно-Калмиярское (128 тыс. тонн) и Западно-Чикулаевское (279 тыс. тонн).
Добыча «ЛУКОЙЛ-Перми» в 2016 году составила 15,4 млн тонн нефти. Этот же объем добычи компания запланировала на 2017 год.
Между тем чистая прибыль «ЛУКОЙЛ-Перми» по РСБУ в 2016 году составила 56,7 млрд руб., что на 1,1% меньше, чем в 2015 году. Выручка за 2016 год увеличилась на 4,8%, до 212,8 млрд руб. Себестоимость добычи снизилась на 3,9%, до 112,9 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 16,6%, до 99,9 млрд руб. Прибыль от продаж показала рост на 5%, составив 69,8 млрд руб. Прибыль до налогообложения практически не изменилась – 68,1 млрд руб.
«Поскольку крупных нефтеносных участков в крае нет, на первый план в нефтедобыче выходит не масштаб, а минимизация затрат. И развитая инфраструктура края – важное преимущество. Например, Южно-Калмиярское месторождение будет осваиваться с минимальными капиталовложениями, которые оцениваются в 150 млн руб.», – говорит Гойхман.
Малые компании
Обилие малых месторождений в Пермском крае, хотя и имеет недостатки в плане повышения добычи, обеспечивает привлекательность отрасли для небольших компаний. Их притягивает развитая транспортная инфраструктура, чего нет во многих других регионах нефтедобычи.
«В регионе работает 31 малое добывающее предприятие, в этом специфика края. Относительно невысокие необходимые инвестиции обеспечивают большое количество участников рынка. Однако они не создают конкуренции основному игроку», – отмечает Гойхман.
Как считает Алексей Калачев, аналитик ИК «Финам», в Пермском крае созданы благоприятные условия для работы небольших нефтедобывающих компаний, выстроена система приема и переработки нефти с небольших месторождений на рыночных условиях, что и привлекает к нефтедобыче множество участников.
К небольшим нефтедобывающим компаниям можно отнести компанию «РИД Ойл-Пермь», которая в июне 2017 года завершила сделку по приобретению малой нефтяной компании «Пермоблнефть».
«Пермоблнефть» имеет лицензии на разработку Самойловского (Чернушинский район, общие геологические запасы нефти по категории С1+С2 составляют 2,5 млн тонн) и Красносельского (Уинский район, общие геологические запасы нефти по категории С1+С2 составляют 1,5 млн тонн) месторождений. «Пермоблнефть» фактически прекратила добычу после кризиса 2008 года.
По сведениям газеты «Коммерсантъ», в 2016 году на Самойловском и Красносельском месторождениях было добыто 499,27 тонн нефти, что на 405 тонн больше, чем в 2015 году. Выручка от реализации составила 2,145 млн руб., убыток до налогообложения — 17 млн руб. На конец 2015 года из 15 скважин 12 находились в консервации.
Калачев полагает, что приобретение «Пермоблнефти» с лицензиями и готовыми скважинами, пусть и законсервированными, позволит «РИД Ойл-Пермь» нарастить запасы, сэкономить на разведке, получении лицензий и стартовых платежах.
Консолидация добычных активов позволит оптимизировать производственные и административные издержки.
«РИД Ойл-Пермь» в 2016 году выиграла аукцион на Беляевский участок. Месторождения в Оханском районе Пермского края составляют 257 тыс. тонн нефти, предварительно оцененные запасы – около 1,5 млн.
Среди малых нефтяных компаний также можно выделить предприятия пермской группы НК «Нефтиса» (с лета 2017 года находятся под контролем АО «Уралнефтесервис», УНС), которые владеют семью лицензионными участками на территории Пермского края и одним в Свердловской области. Нефть добывается на Ожгинском и Алтыновском газонефтяных месторождениях (УНС), Дубовогорском нефтяном месторождении (ООО «СтандартНафта»), нефтяных Капканском и Каменском и Ескинском нефтегазоконденсатном месторождении (ЕНЭС). Оператором добычи нефти на месторождениях Пермской группы является УНС. Добыча нефти пермской группы за 2016 год составила 234,1 тыс. тонн.
Перспективы
Разведанных запасов нефти в регионе хватит на 30 лет, их доля от разведанных общероссийских запасов составляет примерно 3%. Однако, отмечают эксперты, перспективы нефтегазового сектора Пермского края не выглядят воодушевляющими.
«Роль нефти как главного источника энергии в ближайшее десятилетие будет постепенно снижаться вместе с ценой, уступая место природному газу, разведанных запасов которого в Пермском крае в сравнении с общероссийскими запасами очень мало.
Необходимо уже сейчас готовить программу замещения нефтегазового сектора, финансируя ее разработку и реализацию с помощью доходов от добычи нефти. Особенно с учетом благоприятной ценовой конъюнктуры до окончания срока действия соглашения ОПЕК+ в марте 2018 года»,
– полагает Антон Быков.
Марк Гойхман отмечает, что для длительной перспективы важно то, что в крае есть потенциальные неразведанные ресурсы нефти, которые можно оценить в 750 млн тонн. Эта сырьевая база очень неоднородна. Небольшие запасы залегают на достаточно малой глубине (до 500 метров), и их разработка будет по затратам даже ниже, чем сейчас.
«Но основные перспективы по объемам связаны с освоением пластов мощностью более 15 км, тогда как сейчас разрабатываются глубины до 2,5 км. Соответственно, более активные работы на таких горизонтах – дело отдаленного будущего, когда обозначится исчерпание существующих и разведанных месторождений»,
– полагает эксперт.
Переработка и нефтехимия
Как отмечает Олег Атласкиров, ЛУКОЙЛ (вернее, его дочерняя компания ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез») формирует не менее 70% краевого рынка нефтепродуктов. В регионе действуют и другие крупные предприятия нефтегазохимической промышленности, среди которых следует отметить «СИБУР-Химпром» и «Уралоргсинтез».
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ежегодно перерабатывает около 13 млн тонн нефти и газового сырья, производя более 70 наименований нефтепродуктов, включая дизельное топливо и бензины, продукцию газопереработки с высокой добавленной стоимостью. Более 50% выпускаемой продукции отгружается на экспорт. В 2016 году компания завершила реконструкцию блока гидродеароматизации дизельного топлива установки гидрокрекинга, что позволило увеличить производство зимнего дизельного топлива, соответствующего стандарту «Евро-5». Масштабные инвестиции в нефтеперерабатывающий завод позволили предприятию первым в стране достичь глубины переработки 98%.
В ноябре 2017 года на пермской площадке СИБУРа «Сибур-Химпром» состоялась торжественная церемония погружения первой сваи производства пластификатора общего назначения – диоктилтерефталата (ДОТФ) мощностью 100 тыс. тонн в год. Дефицит рынка базовых пластификаторов в России составляет около 60 тыс. тонн в год, основные поставки идут из Европы. Запуск российского импортозамещающего производства запланирован на 2019 год. Стоимость проекта оценивается в 6,95 млрд руб.
ДОТФ является одним из ключевых компонентов напольных и кровельных покрытий, обоев, кабельных пластикатов и другой продукции строительной отрасли.
Сегодня СИБУР уже имеет контракты с переработчиками, которые ждут завершения строительства, синхронизируя свои планы со стройкой.
Строительство реализуется в партнерстве с Пермским краем в рамках подписанного на восемь лет инвестиционного контракта, который позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции и создать высокопроизводительные, высокотехнологичные рабочие места. На период контракта СИБУР будет полностью освобожден от налога на имущество и сможет воспользоваться сниженной с 16,5% до 13,5% ставкой налога на прибыль.
«СИБУР-Химпром» – одно из крупнейших предприятий Пермского края. Его производственные мощности позволяют ежегодно выпускать 220 тыс. тонн этилбензола, 135 тыс. тонн стирола и 100 тыс. тонн полистирола, а также бутиловые спирты, пропилен и сжиженные углеводородные газы (СУГ).
На заводе «Уралоргсинтез» 7 декабря 2017 года была выработана миллионная тонна бензола. А 17 апреля 2017 года компания «ЭКТОС» закрыла сделку по выкупу у «СИБУР Холдинга» 100% акций акционерного общества «Уралоргсинтез». Сумма сделки составила 22 млрд руб.
Основными направлениями производственной деятельности «Уралоргсинтеза» являются производство из углеводородного сырья СУГ и высокооктанового компонента топлива – метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ).
Мощности «Уралоргсинтеза» по фракционированию углеводородного сырья составляют 910 тыс. тонн в год, по производству МТБЭ – 220 тыс. тонн в год, по бензолу – 95 тыс. тонн в год.
В рамках сделки между СИБУРом и ЭКТОСом был подписан ряд долгосрочных соглашений, включая договоры процессинга и поставки сырья с гарантированными объемами загрузки основных установок «Уралоргсинтеза».
Развитие региона
Влияние основных нефтедобывающих компаний на экономику Пермского края можно оценить опять же в привязке к ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», которое, согласно официальному сайту компании, является крупнейшим налогоплательщиком в регионе. Согласно данным ЛУКОЙЛа, за последние пять лет компания заплатила в бюджет края порядка 64,5 млрд руб.
«Чтобы понять степень значимости компании для наполнения регионального бюджета, достаточно посмотреть на долю ее отчислений в совокупных налоговых и неналоговых поступлениях Пермского края за аналогичный период.
При общем объеме налоговых и неналоговых доходов в размере 398 млрд руб. доля ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в них составляет порядка 16,2%, что говорит о его стратегической значимости для регионального бюджета»,
– говорит Мухамед Косов, младший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов «Эксперт РА».
Вместе с тем «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2016 году получила льготу по налогу на прибыль в размере 2,9 млрд руб. за счет действующей в Пермском крае пониженной ставки налога (13,5%). В 2015 году льгота составила 2,8 млрд руб. В рамках соглашения о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом и Пермским краем, впервые подписанном в конце 2005 года, компания ежегодно инвестирует в регион дополнительные средства, полученные в результате применения в регионе пониженной ставки налога на прибыль.
Общий объем инвестиций, направленных компанией на развитие региона в рамках сотрудничества с Пермским краем, с 2006 по 2016 год составил 17,4 млрд руб. По итогам 2017 года допфинансирование инвестиционных и социальных проектов должно составить 1,64 млрд руб. против 1,3 млрд руб. в 2016 году.
В 2018 году ЛУКОЙЛ направит более 1,6 млрд руб. на производственные проекты и реализацию социальных инициатив в Пермском крае. Одним из существенных моментов является реализация инфраструктурных проектов, в частности обеспечение поставок природного газа потребителям в Прикамье.
Кроме ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», основными предприятиями группы «ЛУКОЙЛ» на территории Пермского края являются указанный выше нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и сбытовая компания «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», объединяющая четыре нефтебазы и 123 АЗС. Структура продаж сбытовой сети: бензин – 61,3%, дизельное топливо – 37,8%.