Ставка 1-го купона облигаций «Транснефти» установлена на уровне 7,9% годовых

Об этом говорится в сообщении компании. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. Сбор заявок на бумаги прошел 12 октября. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,00-8,20% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 7,95-8,05% годовых. В финале он составил 7,9% годовых.

Техническое размещение 8-летнего выпуска запланировано на 19 октября. Номинал облигаций – 1 тыс. рублей, купоны – полугодовые. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и Россельхозбанк.

В начале октября «Транснефть» досрочно погасила облигации 2-й серии объемом 35 млрд рублей, а также приняла решение 18 октября досрочно погасить биржевые облигации серии БО-03 на 15 млрд рублей.

В предыдущий раз «Транснефть» выходила на долговой рынок в мае, разместив биржевые облигации серии БО-001Р-07 на 30 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов.

В начале апреля первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин сообщил, что всего в 2017 году «Транснефть» может разместить облигации на 60 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций «Транснефти» на общую сумму 201 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на общую сумму 100 млрд рублей.

«Транснефть» – монополист в области транспортировки нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Компания является владельцем свыше 72 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, свыше 24 млн куб. метров резервуарных емкостей. Монополия осуществляет транспортировку около 90% добываемой в России нефти. В федеральной собственности находится 100% голосующих акций компании.