«Московская биржа» зарегистрировала биржевые облигации «Роснефти» серии 001Р-08 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B02-08-00122-A-001P.
С 9 октября бумаги включены в первый уровень котировального списка биржи.
«Роснефть» 6 октября провела сбор заявок на данные биржевые облигации. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,6% годовых. Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 12 октября. Заявки от инвесторов собирал подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р общим объемом 1,07 трлн рублей.
В предыдущий раз «Роснефть» выходила на долговой рынок в июле, выпустив биржевые облигации серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена на уровне 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов. По выпускам предусмотрена оферта через 3,5 года. Купоны полугодовые. Срок обращения займов – 10 лет.
В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд рублей и 33 выпуска биржевых облигаций на 2 трлн 71 млрд рублей.