Официально не подтвержденная новость о поиске инвестора или покупателя для Афипского НПЗ в Краснодарском крае весьма симптоматична для текущего состояния независимой нефтепереработки в стране в целом. Под влиянием девальвации рубля и налогового маневра у этого бизнеса стремительно падает рентабельность при одновременном росте долговой нагрузки, что ставит под большое сомнение планы владельцев независимых НПЗ завершить их модернизацию в обозримом будущем.
О том, что Афипский НПЗ, на сегодняшний день являющийся самым крупным независимым НПЗ на юге России, ищет внешнего партнера для завершения модернизации, стало известно в конце июля из ряда деловых СМИ. Ни само предприятие, ни его головная структура – группа компаний «Нефтегазиндустрия» – эту информацию не прокомментировали, однако из предшествующих событий можно сделать предположение, что ситуация на НПЗ выглядит весьма непросто.
Затем появилась информация в развитие ситуации: в СМИ просочились сведения о потенциальном покупателе – группе New Stream бизнесмена Дмитрия Мазурова, которой уже принадлежат Антипинский НПЗ в Тюменской области и небольшой НПЗ в республике Марий-Эл.
В середине июня ФАС возбудила дело против АК «Транснефть» из-за сокращения транспортировки нефти на Афипский НПЗ: как заявило предприятие, в мае на завод было поставлено лишь 390 тыс. тонн нефти вместо запланированных 535 тыс. тонн, с учетом проведения планово-предупредительных и ремонтных работ на объектах системы магистральных нефтепроводов.
При этом в жалобе Афипского НПЗ в ФАС говорилось, что поставки нефти другим потребителям «Транснефть» не сокращала.
В 2016 году Афипский НПЗ сообщил о переработке 6 млн тонн нефти, что стало результатом предыдущих этапов модернизации завода. Еще в 2011 году, вскоре после того, как предприятие вошло в структуру «Нефтегазиндустрии» (основным бенефициаром этой группы считается бывший заместитель министра регионального развития РФ Владимир Коган), была завершена реконструкция установки СПГК и введен в эксплуатацию печной блок П-1, что позволило увеличить мощность завода до 5 млн тонн в год. В 2014 году началось строительство комбинированной установки вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона (ПМ-3) и подстанции ГПП 110/6 кВ.
«На АНПЗ ударными темпами идет реконструкция и модернизация технологического и производственного оборудования», – говорится на официальном сайте предприятия.
Однако расходы на модернизацию ежегодно существенно утяжеляют пассивы завода.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2014 году объем долгосрочных займов и кредитов Афипского НПЗ составлял 20,678 млрд руб., год спустя он вырос до 48,843 млрд руб., а по итогам 2016 года достиг 63,685 млрд руб. В феврале 2017 года руководство завода заявило о планах направить на модернизацию еще около 30 млрд руб. В то же время выручка завода за этот период почти не изменилась: в 2014 году она составила 6,36 млрд руб., в 2015 году – 6,495 млрд руб., в 2016 году – 6,749 млрд руб. Но в долларовом эквиваленте с учетом девальвации рубля выручка Афипского НПЗ за последние три года снизилась примерно в полтора раза.
Уже в 2015 году прежде высокорентабельное предприятие ушло в глубокий минус: чистый убыток Афипского НПЗ составил 1,759 млрд руб. 2016 год завод закончил с чистой прибылью в 2,794 млрд руб., но лишь за счет получения «прочих доходов» в размере 3,757 млрд руб. Тем временем сумма выплачиваемых Афипским НПЗ процентов за два последних года выросла в полтора раза – с 1,462 млрд руб. до 2,164 млрд руб.
Ситуация на Афипском НПЗ выглядит существенно лучше, чем на ряде других небольших заводов, поскольку первый этап его модернизации удалось завершить еще до девальвации рубля и введения налогового маневра, сильно осложнившего жизнь независимым переработчикам, которые, как правило, выпускают оказавшиеся под прицелом маневра темные нефтепродукты.
К тому же после перехода Афипского НПЗ под контроль «Нефтегазиндустрии» ему наконец удалось закрыть вопрос подключения к трубе «Транснефти», который долго и безуспешно решал прежний владелец – «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Новые хозяева Афипского НПЗ планировали развивать успех дальше, заявив о планах построить трубу до Новороссийска для поставок нефтепродуктов на экспорт, но этот проект остался на бумаге.
В августе прошлого года к системе магистральных трубопроводов был подключен еще один кубанский мини-НПЗ – Ильский, расположенный неподалеку от Афипского. Предприятие также имеет масштабную программу модернизации, направленную на удвоение его мощности переработки с нынешних 3 млн тонн. Но вскоре после подключения к трубе стало известно, что завод сменил основного владельца. Вместо начинавшей развитие завода Кубанской нефтегазовой компании им стало московское ООО «МВК-Индустрия», собственники которого неизвестны (по данным «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала компании принадлежит структуре с Британских Виргинских островов). Стоит обратить внимание и на параметры инвестпрограммы Ильского НПЗ: ее общая сумма заявлялась на уровне, превышающем 100 млрд руб., тогда как на весну 2016 года было освоено всего около 2 млрд руб., а выручка завода в последние три года также не показывала быстрый рост.
Если говорить о «Транснефти», то ее позиция по небольшим переработчикам давно известна.
«Если вернуться к теме мини-НПЗ, или «самоваров», то видно, что они сосредоточены локально в отдельных регионах, с объемом переработки до 5 млн тонн. Этот объем переработки не позволяет экономически обосновывать строительство вторичных процессов, и мы понимаем, что эти мини-НПЗ никогда не выйдут на тот технический уровень оснащенности, который нужен для производства светлых нефтепродуктов, которые необходимы в соответствии с техническим регламентом. Роль этих мини НПЗ сводится к производству некого топлива, которое худо-бедно можно как-то реализовывать на местных рынках в районе этих НПЗ, договорившись каким-то образом с местными властями», – еще в 2013 году, то есть до девальвации и налогового маневра, отмечал вице-президент АК «Транснефтепродукт» Владимир Назаров.
Вместо получения добавленной стоимости на переработке нефти мини-НПЗ просто «портят» ее, уменьшая стоимость выходных продуктов по сравнению с самой нефтью, говорилось в тогдашних материалах «Транснефти».
Получение прибыли при этом было возможно только при экспорте «испорченной» нефти за рубеж под видом мазута, экспортные пошлины на который значительно ниже, чем на нефть, – с чем, собственно, и было связано введение налогового маневра.
Этим решением правительство вкупе с девальвацией рубля сделало перспективы осуществления заявленных владельцами мини-НПЗ проектов модернизации их мощностей гораздо более туманными.
Еще один характерный эпизод последних недель – ситуация вокруг активов агросоюза «Юг Руси» из Ростовской области. В июле стало известно, что холдинг намерен продать свои маслоэкстракционные заводы саратовской группе компаний «Солнечные продукты», и, хотя затем прозвучало заявление о переносе сделки, можно выдвинуть вполне достоверную гипотезу, почему «Юг Руси» решил расстаться с этими предприятиями. Достаточно взглянуть на финансовые показатели Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП), который входит в орбиту этого холдинга.
Изначально его появление в Ростовской области было связано именно с амбициями властей этого региона, которые хотели обеспечить местных аграриев дешевым горючим. Поэтому за реализацию проекта взялся президент «Юга Руси» Сергей Кислов – бизнесмен, весьма близкий к бывшему донскому губернатору Владимиру Чубу.
Запуск завода состоялся в конце 2009 года, и в последующие несколько лет он стал одним из крупнейших предприятий Ростовской области с выручкой, измерявшейся десятками миллиардов рублей в год. Но в 2014-2016 годах чистая прибыль НЗНП существенно сократилась – с 1,971 млрд руб. до 296 млн руб. Одновременно с 5,894 млрд руб. до 31,758 млрд руб. выросла кредиторская задолженность завода, а проценты к уплате – с 1,435 млрд руб. до 3,595 млрд руб.
Как и Афипский НПЗ, руководство НЗНП несколько лет назад объявило о масштабной программе модернизации и после введения антироссийских санкций в 2014 году обратилось за финансированием к китайским банкам.
Именно резкий рост долговой нагрузки по многочисленным проектам Сергея Кислова, включая НЗНП, некоторые аналитики и сочли главной причиной того, почему «Юг Руси» решил продать свои маслобойни.
Кстати, в начале 2010 года именно НЗНП оказался в центре нашумевшей дискуссии вокруг мини-НПЗ как таковых, когда Ростехнадзор намеревался начать отзыв у новошахтинского предприятия лицензии на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. НЗНП его владельцам все же удалось отстоять, но был запущен процесс очищения переработки от недобросовестных игроков, многие «самовары» были закрыты. Те, кто остался, получили несколько лет передышки, но в сегодняшних условиях их деятельность явно сулит все меньше перспектив.