Мосбиржа зарегистрировала облигации «Роснефти» на общую сумму 266 млрд рублей

«Московская биржа» зарегистрировала биржевые облигации «Роснефти» серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску бондов серии 001P-06 на 90 млрд рублей присвоен номер 4B02-06-00122-A-001P, бумагам серии 001Р-07 на 176 млрд рублей присвоен номер 4B02-07-00122-A-001P. С 24 июля оба выпуска включены в первый уровень котировального списка биржи.

«Роснефть» провела сбор заявок на оба выпуска бумаг на 266 млрд рублей 21 июля с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Ставки 1-го купона облигаций обеих серий установлена на уровне 8,5% годовых, ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпускам предусмотрена оферта через 3,5 года. Купоны полугодовые.

Техническое размещение 10-летних бондов запланировано на 26 июля. Организаторами выпусков выступают ВБРР и Sberbank CIB. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 1,07 трлн рублей.

В предыдущий раз «Роснефть» выходила на долговой рынок в мае, разместив биржевые облигации серии 001Р-04 на 40 млрд рублей со ставкой купонов 8,65% годовых и 6-летней офертой, а также 8-летние бонды 001Р-05 на 15 млрд рублей со ставкой купонов до погашения в 8,6% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд рублей и 31 выпуск биржевых облигаций на 1 трлн 805 млрд рублей.