Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Роснефти» на 1,07 триллиона рублей, сообщила компания в обязательном раскрытии на бирже.
Совет директоров «Роснефти» 20 ноября утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 1,071 трлн руб., следует из материалов компании. Срок погашения облигаций — 10 лет с даты начала размещения выпуска.
Организатором размещения выступит «Газпромбанк», ВБРР — андеррайтером и брокером. При этом в случае полного и частичного отсутствия спроса на бонды «Газпромбанк» выкупит облигации на сумму до 173 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд руб. и 26 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 100 млрд руб.
В официальном сообщении «Роснефти» размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании. Компания также сообщала, что ее «дочки» смогут покупать эти облигации.