Нефтесервисная компания Eurasia Drilling Company (EDC) в прошлом году получила кредит в $150 млн у своего самого крупного заказчика - "ЛУКОЙЛа". Обеспечен кредит долей в 100-процентной "дочке" EDC - "Буровой компании "Евразия" (БКЕ). Таким образом, "ЛУКОЙЛ", ранее избавившийся от активов в нефтесервисе, может стать акционером одного из крупных российских игроков этого сегмента бизнеса.
Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Fitch. Уточняется, что EDC получила деньги от "ЛУКОЙЛа" по ставке LIBOR + 3,8%. По изначальным условиям, кредит должен был быть погашен до окончания 2016 г., но затем был пролонгирован на год.
Обеспечением по кредиту выступает доля в БКЕ стоимостью $180 млн, что на конец 2015 г. составляло примерно 23% балансовой стоимости нефтесервисной компании. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" обладает правом конвертировать в долю в БКЕ основную сумму кредита еще до его погашения.
Как пишут "Ведомости", мажоритарные акционеры EDC (это глава компании Александр Джапаридзе и Александр Путилов, у которых в конце 2014 г. было 31 и 22,7% компании соответственно) в настоящее время проводят консолидацию компании, на что требуется около $500 млн. Ранее планировалось продать EDC иностранному инвестору - Schlumberger, однако правительство не дало согласия на такую сделку. После этого EDC решила выкупить акции у своих миноритарных акционеров (30%) и провести делистинг с Лондонской биржи (подробнее см. на OilCapital.ru "Eurasia Drilling отменяет листинг на Лондонской бирже с 18 ноября - компания"). Для проведения выкупа бумаг EDC взяла два кредита по $150 млн в Росбанке и "ЛУКОЙЛе". При этом, по данным Fitch, у компания есть в банках неиспользованные кредитные линии более чем на $300 млн.
По каким причинам EDC взяла кредит у "ЛУКОЙЛа", в обеих компаниях комментировать не стали, сообщает газета.
"Ведомости" напоминают, что основатель EDC А.Джапаридзе - давний партнер главы и совладельца "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова. В 2004 г. Eurasia Drilling купила сервисный актив нефтяной компании – "ЛУКОЙЛ бурение". По данным СМИ, В.Алекперов ранее владел долей в EDC.
ООО "Буровая компания "Евразия" - одна из ведущих нефтесервисных компаний в России (по данным ее сайта – крупнейшая в стране по количеству пробуренных метров). Как отмечают "Ведомости", в прошлом году БКЕ занимала на нефтесервисном рынке РФ 16%. Выручка компании по итогам года - 60,8 млрд руб., чистая прибыль – 10,5 млрд руб. "ЛУКОЙЛ" - крупнейший заказчик БКЕ: на него в прошлом году пришлось 57% заказов. По данным сайта нефтесервисной компании, другими ее крупными заказчиками являются "Роснефть" и "Газпром нефть".
Опрошенные "Ведомостями" аналитики не считают, что "ЛУКОЙЛ" собирается снова приобрести нефтесервисный актив. Эксперты полагают, что нефтяная компания таким образом может поддерживать своего основного подрядчика - EDC - и обеспечивать тому защиту от вероятного недружественного поглощения.