"Газпром капитал" установил ставки первого купона по облигациям серий 04-06 на 30 млрд руб.

ООО "Газпром капитал" (дочерняя структура "Газпрома" ) установило ставку первого купона по облигациям серии 04 в размере 7,55% годовых, серии 05 - 7,55% годовых, серии 06 - 7,50% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Первоначально ориентир ставки первого купона по облигациям серии 04 составлял 7,70-7,95% годовых (доходность к погашению 7,85-8,11% годовых), серии 05 - 7,60-7,80% годовых (доходность к погашению 7,74-7,95% годовых), серии 06 - 7,50-7,65% годовых (доходность к погашению 7,64-7,80% годовых). В ходе сбора заявок ориентир ставки купона по облигациям серии 04 был снижен до 7,60-7,70% годовых, серии 05 - до 7,55-7,65% годовых, серии 06 - до 7,45-7,55% годовых. Об этом сообщаетРИА "Новости".

Книга заявок на облигации была открыта с 18 по 19 февраля, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 21 февраля.

"Газпром капитал" предложил к размещению по открытой подписке пятилетние облигации серии 04 на 5 млрд руб., четырехлетние бумаги серии 05 на 10 млрд руб. и трехлетние облигации серии 06 на 15 млрд руб.

По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Выпуск обеспечен поручительством ОАО "Газпром". Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Ренессанс Капитал".

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ООО "Газпром капитал" серий 04-06 на общую сумму 30 млрд руб. в декабре 2012 г. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-04-36400-R, 4-05-36400-R, 4-06-36400-R.