"НОВАТЭК" купил 49% "Нортгаза" за счет средств от размещения рублевых и евробондов

18 января 2013, 12:05
ОАО "НОВАТЭК" профинансировал сделку по покупке 49% ЗАО "Нортгаз" у R.E.D.I. Holdings бизнесмена Фархада Ахмедова за $1,375 млрд из средств, полученных от размещения облигаций на 20 млрд руб. и евробондов объемом $1 млрд, следует из материалов НОВАТЭКа.
Сюжет
НОВАТЭК

ОАО "НОВАТЭК" профинансировал сделку по покупке 49% ЗАО "Нортгаз" у R.E.D.I. Holdings бизнесмена Фархада Ахмедова за $1,375 млрд из средств, полученных от размещения облигаций на 20 млрд руб. и евробондов объемом $1 млрд, следует из материалов НОВАТЭКа.

"Сделка была профинансирована из комбинации выпуска облигаций на сумму 20 млрд руб. и выпуска еврооблигаций на $1 млрд", - говорится в презентации финансового директора НОВАТЭКа Марка Джетвея к выступлению на Goldman Sachs Global Energy Conference 2013. Об этом сообщаетРИА "Новости".

НОВАТЭК 27 ноября 2012 г. закрыл сделку по покупке 49% ЗАО "Нортгаз". Ахмедов ранее рассматривал возможность продажи своей доли, в качестве возможного покупателя называлось "Интер РАО ЕЭС", однако сделка не состоялась.

В настоящее время "Газпром" контролирует 51% акций "Нортгаза".

НОВАТЭК 14 декабря разместил 10-летние евробонды в объеме $1 млрд со ставкой купона на уровне 4,422% годовых. Рублевые облигации серий БО-02 - БО-04 на 20 млрд руб. были размещены 15 октября. Ставка первого купона по биржевым облигациям серий БО-02 - БО-04 была установлена в размере 8,35% годовых. Выпуск БО-02 включает 10 млн облигаций, БО-03 и БО-04 - по 5 млн ценных бумаг, купонный период - полгода.

Согласно оценке компании DeGolyer & MacNaughton, доказанные запасы "Нортгаза" по стандартам PRMS по состоянию на 31 декабря 2011 г. составляли 1,7 млрд барр. нефтяного эквивалента. При этом доля жидких углеводородов в суммарном объеме запасов превышает 13%.

НОВАТЭК - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 г. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится порядка 83% российской и около 16% мировой добычи.