"Роснефть" может занять деньги у нефтетрейдеров и выпустить новые евробонды - агентство

"Роснефть", заключившая на прошлой неделе окончательное соглашение с консорциумом AAR о покупке 50-процентной доли последнего в ТНК-BP, а до этого подписавшая аналогичный документ с британской BP, продолжает собирать деньги для сделки. По неофициальным данным, компания может занять до $10 млрд у мировых нефтяных компаний и трейдеров, а также выпустить еще еврооблигаций.

"Роснефть" ведет переговоры с нефтяными компаниями и трейдерами о кредитах под залог будущих поставок нефти, передало на прошлой неделе в четверг агентство Reuters со ссылкой на несколько своих источников. Обсуждается сумма до $10 млрд, эти деньги нужны для завершения сделки по приобретению TНK-BP, сообщили собеседники агентства.

По данным Reuters, "Роснефть" уже несколько недель ведет переговоры со своими клиентами: британо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total, а также со швейцарским нефтетрейдером Glencore и швейцаро-голланским Vitol. Кроме того, кредит "Роснефти" может предоставить и BP из желания поскорее продать российской госкомпании свою долю в TНK-BP (но уверенности в этом нет из-за возможного конфликта интересов - BP после завершения сделки станет владельцем почти 20-процентного пакета акций "Роснефти").

Источники Reuters сообщили, что некоторые из компаний предварительно согласились предоставить "Роснефти" от $500 млн до $3 млрд, но нужные российской компании $10 млрд пока еще не набираются. Переговоры идут, главным образом, об условиях сделок. По словам собеседников агентства, "Роснефть" предлагает сделки на срок до пяти лет. Госкомпания при этом обещает поставлять партнеру нефть по ценам, близким к тем, которые предлагаются на спотовых тендерах.

Как пишет в понедельник газета Коммерсант, источники издания в "Роснефти" подтвердили факт этих переговоров, но, по их словам, "никаких договоренностей нет". Представитель "Роснефти" заявил "Коммерсанту", что "средства для финансирования сделки могут быть привлечены самим разными способам", поступают предложения от "самых разных организаций", в итоге компания выберет "наиболее приемлемые" предложения.

По оценке аналитика Номос-банка Дениса Борисова, комментарий которого приводит газета Ведомости, при текущих ценах на нефть за $10 млрд "Роснефть" может гарантировать поставки около 12,4 млн тонн нефти, что, по мнению эксперта, является вполне приемлемым для компании объемом. Эксперт "Уралсиб Кэпитал" Алексей Кокин в беседе с РБК daily высказал мнение, что речь может идти о поставках 14-20 млн тонн нефти.

По словам аналитика Raiffeisenbank Андрея Полищука, мнение которого приводит "Коммерсант", "Роснефть" заинтересована в диверсификации потоков заемных средств, а под гарантии поставок трейдеры могут предложить более выгодные условия, нежели банки. Кроме того, по мнению аналитика, компании нужны деньги также на рефинансирование существующих кредитов и на текущую инвестпрограмму.

Кроме того, как сообщило в пятницу Reuters, "Роснефть" может выпустить дополнительный выпуск евробондов - после того, как в недавно компания успешно разместила два транша таких бумаг. Об этом агентству сообщили источники в банковских кругах. Привлеченные средства пойдут опять-таки на оплату покупки TНK-BP.

Напомним, для оплаты покупки 100% ТНК-BP "Роснефти" надо собрать свыше $45 млрд. Как уже писал OilCapital.ru, госкомпания планирует привлечь $30 млрд кредитов у международных банков и воспользоваться рядом других инструментов. Так, "Роснефть" зарегистрировала программу нот участия в кредите (loan participation note, LPN) объемом в $10 млрд, в рамках которого уже разместила $3 млрд.