"Роснефть" разместила дебютный выпуск еврооблигаций - компания

"Роснефть" официально сообщила, что разместила дебютный выпуск еврооблигаций в объеме $3 млрд.

Как сообщается в выпущенном в пятницу пресс-релизе "Роснефти", еврооблигации выпущены двумя траншами. Первый из них, объемом в $1 млрд, размещен до 6 марта 2017 г., ставка купона - 3,149%. Объем второго транша - $2 млрд, срок обращения - до 6 марта 2022 г., ставка купона - 4,199%. Объем заявок по подписке составил порядка $25 млрд, количество заявок в обоих траншах выпуска превысило 1 тыс.

Координаторами выпуска облигаций "Роснефти" стали Barclays Bank PLC, Citigroup Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC и "ВТБ Капитал". Ведущими менеджерами выпуска выступили Deutsche Bank AG (London), Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc и GPB Financial Services Ltd. В качестве менеджера выпуска в размещении участвовал Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР).

Напомним, неофициально оразмещении двух траншей еврооблигаций "Роснефти"было сообщено на прошлой неделе в четверг. Как тогда передавал OilСapital.ru, эксперты назвали это размещение успешным.

Еще ранее СМИ со ссылкой на материалы "Роснефти" передавали, что компания зарегистрировала программу нот участия в кредите (loan participation note) объемом в $10 млрд и собирается разместить евробонды для финансирования сделки по поглощению ТНК-BP.