"Роснефть" разместила еврооблигации на $3 млрд

"Роснефть" разместила два выпуска еврооблигаций общим объемом $3 млрд с погашением в марте 2017 г. и аналогичном месяце 2022 г. соответственно. Аналитики характеризуют размещение как успешное. Эти деньги, как сообщалось ранее, пойдут на финансирование сделки по покупке "Роснефтью" ТНК-BP.

Как в четверг вечером передало агентство Прайм со ссылкой на источник в банковских кругах, один из траншей евробондов "Роснефти", объемом в $1 млрд и сроком обращения 4,25 года, был размещен по ставке 3,15% годовых. Доходность по траншу в $2 млрд, размещенному на 9,25 лет, составила 4,2% годовых.

Ранее в тот же день "Прайм" передавал, что "Роснефть" снизила ориентир доходности по "короткому" траншу с 3,5% до 3,15-3,2% годовых, а по "длинному" - с 4,5% до 4,2-4,25% годовых.

Западные инвесторы проявили достаточно высокий интерес к бумагам "Роснефти": как отмечено в комментарии "Уралсиб Кэпитал", опубликованном в пятницу на сайте Bonds.Finam.RU, спрос превысил предложение практически в десять раз. Аналитики инвесткомпании оценили размещение еврооблигаций нефтяной компании как успешное.

Организаторами выпуска выступили Barclays, Citigroup, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", соорганизаторами - Deutsche Bank, Газпромбанк, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley, передает "Прайм".

Ранее стало известно, что "Роснефть" зарегистрировала программу нот участия в кредите (loan participation note, LPN) объемом в $10 млрд для финансирования сделки по поглощению ТНК-BP. 26-28 ноября компания провела в Европе и США road show по размещению евробондов, напоминает агентство.

Как ранее не этой неделе писала газета Ведомости, через еврооблигации "Роснефть" планирует финансировать кредиты на покупку ТНК-BP. Аналитик RBI Александр Склемин в комментарии изданию несколько дней назад прогнозировал, что из планируемых $10 млрд около $3 млрд может быть привлечено в этом году, а бумаги на оставшуюся сумму будут предложены инвесторам в 2013 г.

Напомним, "Роснефть" покупает частную нефтяную компанию ТНК-BP у двух ее акционеров - британской BP и российского консорциума AAR (каждый продает по 50% нефтекомпании). Денежная часть двух сделок составляет $45,1 млрд. Чтобы оплатить эту сумму, российская госкомпании договорилась с мировыми банками о предоставлении кредитов на $30 млрд, из которых $7,5 млрд - "длинные" займы. Также "Роснефть" для покупки ТНК-BP задействует другие источники финансирования (подробнее об этом OilCapital.ru передавал ранее на этой неделе).

C BP у "Роснефти" уже подписан договор купли-продажи, согласно которому "британская" половина ТНК-BP обойдется госкомпании в $17,1 млрд и 12,84% своих акций. С AAR "Роснефть" договорилась о цене в $28 млрд (окончательное соглашение пока не подписано). Обоим продавцам "Роснефть", как сообщалось, также будет выплачивать до закрытия сделки проценты на причитающиеся каждому суммы за доли в ТНК-BP (по подсчетам СМИ, эти выплаты в сумме могут достигнуть $1 млрд). Завершить обе сделки планируется в первой половине 2013 г.