"Роснефть" выплатит продавцам ТНК-BP около $1 млрд процентов - СМИ

Покупка ТНК-BP обойдется "Роснефти" примерно на $1 млрд дороже, нежели сообщалось ранее. Госкомпания будет выплачивать ВР и AAR проценты на денежную часть суммы сделок до времени их закрытия. Таким образом, продавцам будут компенсированы потери за время ожидания, пока "Роснефть" собирает $45 млрд, необходимые ей для оплаты долей в ТНК-BP.

О новых подробностях сделки по покупке ТНК-BP "Роснефтью" у британской ВР и российского консорциума AAR пишут в четверг деловые газеты. Напомним, в октябре, когда "Роснефть" объявила о достижении договоренностей с ВР и AAR о покупке у них по 50% ТНК-BP, компания озвучила следующую цену сделок: $17,1 млрд и 12,84% акций "Роснефти" за пакет британцев и $28 млрд денежными средствами - за долю российских акционеров ТНК-BP.

Но, как сообщил накануне Интерфакс со ссылкой на источник, про покупке "Роснефтью" ТНК-BP также предусмотрена уплата процентов продавцам. Эту информацию подтвердили газете Ведомости источники, близкие у AAR.

По сделке "Роснефти" с BP проценты составят 3,5% годовых от суммы в $16,66 млрд и будут начислять с 18 октября 2012 г. (когда "Роснефть" направила британской компании предложение о покупке доли в ТНК-BP) вплоть до закрытия сделки. Как отмечает газета Коммерсант, стороны не поясняют почему расчет процентов производится от $16,66 млрд, а не от объявленных $17,1 млрд.

AAR будут получать от "Роснефти" 3,75% годовых от суммы в $28 млрд с даты подписания рамочного соглашения между сторонами, то есть 16 октября, до закрытия сделки, пишут "Ведомости". По данным "Коммерсанта", отсчет пошел с 28 октября. Почему для российского консорциума ставка выше, чем для BP, источники СМИ не поясняют.

"Ведомости" напоминают, что "Роснефть" ранее сообщала о планах закрыть сделку с BP в первой половине 2013 г., и только после этого может быть завершена сделка с AAR (о чем ранее сообщали источники). По подсчетам газеты, в течение всего этого срока "Роснефть" будет ежемесячно выплачивать $48,6 млн процентов BP и $87,5 млн - AAR. И, если сделка завершится только в середине 2013 г., эти выплаты могут достичь почти $400 млн в пользу британцев и $700 млн в пользу российского консорциума.

Сами участники сделок информацию не комментируют.

Эксперты, опрошенные названными изданиями говорят, что уплата процентов в случаях, когда покупка оплачивается позже - это нормальная практика в слияниях и поглощениях: продавцы таким образом получают компенсацию за задержку в получении средств. Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук в комментарии "Коммерсанту" отметил, что заявленная ставка соответствует адекватным рыночным реалиям: приметно столько же можно заработать, положив деньги в банк. А.Полищук также сказал, что ставка должна частично компенсировать акционерам ТНК-BP дивиденды за 2012 г., которые останутся в компании согласно договоренностям сторон.

О том, как "Роснефть" будет финансировать сделки по покупке ТНК-BP, передает РБК daily со ссылкой на агентство Bloomberg. Иностранным банкам было предложено предоставить "Роснефти" двухлетние бридж-кредиты на $1,75 млрд на общую сумму $24,5 млрд, а также пятилетние кредиты в размере $500 млн на общую сумму $8 млрд. Ожидается, что финансирование предоставят около 15 иностранных кредитных организаций. "Роснефть" рассчитывает, что начальные условия по сделкам с банками будут подписаны до конца текущего года, а транзакции будут завершены в первом квартале 2013 г.

Оставшиеся средства для покупки ТНК-BP предоставят российские банки. Впоследствии около 70% бридж-кредита "Роснефть" намеревается заменить облигациями, а прочее - долгосрочными кредитами. Через год размер краткосрочных кредитов планируется снизить на 40%.