"Газпром нефть" разместила 10-летние евробонды на $1,5 млрд под 4,375% - источник

ОАО "Газпром нефть" разместило 10-летние еврооблигации в объеме $1,5 млрд с доходностью 4,375% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По словам собеседника агентства, больше половины выпуска выкупили инвестиционные фонды из США.

В понедельник компания закрыла книгу заявок на указанный выпуск, дважды снизив ориентир доходности в ходе сбора заявок: с 4,75% до 4,5%, а затем и до 4,375% годовых.Об этом сообщаетРИА "Новости".

Спрос на бумаги со стороны инвесторов в ходе сбора заявок составил около $11 млрд.

Организаторами размещения выпуска выступили Credit Agricole, JP Morgan и Газпромбанк .

"Газпром нефть" с 3 сентября провела серию встреч с инвесторами (road show) в США и Европе по возможному размещению еврооблигаций.

ОАО "Газпром нефть" является дочерним предприятием "Газпрома" , которому принадлежит 95,68% акций. Чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP в 2011 г. выросла на 70,6% - до $5,347 млрд, по РСБУ - на 40,67% - до 76,608 млрд руб. Компания планирует нарастить в 2012 г. добычу до 59,6 млн тонн с 57,3 млн тонн в 2011 г.