"Газпром нефть" размещает 10-летние евробонды под 4,375% годовых - источник

ОАО "Газпром нефть" , замыкающее пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, установило финальный ориентир доходности по 10-летним еврооблигациям в размере 4,375% годовых, сообщил агентствуПраймисточник в банковских кругах.

"Объем выпуска будет определен позже, пока есть ожидания, что он составит $1,5-2 млрд", - сообщил собеседник агентства.

Ранее источники на финансовом рынке сообщали агентству "Прайм", что компания в понедельник объявила ориентир доходности по маркетируемому выпуску еврооблигаций в размере около 4,75% годовых, позже ориентир был снижен до 4,5% годовых.Об этом сообщаетРИА "Новости".

Спрос инвесторов на бумаги составлял около $11 млрд.

"Газпром нефть" 3 сентября начала серию встреч с инвесторами (road show) в США и Европе по возможному размещению еврооблигаций. Организаторами встреч выступили банки Credit Agricole, JP Morgan и Газпромбанк .

ОАО "Газпром нефть" является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68% акций. Чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP в 2011 г. выросла на 70,6% - до $5,347 млрд, по РСБУ - на 40,67% - до 76,608 млрд руб. Компания планирует нарастить в 2012 г. добычу до 59,6 млн тонн с 57,3 млн тонн в 2011 г.