Спрос инвесторов на 10-летние еврооблигации "Газпром нефти" составляет $11 млрд - источник

Спрос инвесторов на 10-летние еврооблигации ОАО "Газпром нефть" , замыкающего пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, составляет около $11 млрд при ориентире доходности 4,5% годовых, сообщил агентствуПраймисточник в банковских кругах.

"Объем размещения может составить $1,5-2 млрд", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в банковских кругах сообщали, что компания в понедельник объявила ориентир доходности по маркетируемому выпуску еврооблигаций в размере около 4,75% годовых, позже ориентир был снижен до 4,5% годовых.Об этом сообщаетРИА "Новости".

Источники агентства отмечали, что выпуск ценных бумаг российской компании пользуется большим спросом у инвесторов. Другой собеседник агентства, оценивая текущий спрос на бумаги, предполагал, что ориентир доходности по евробондам в течение дня может быть снижен еще раз - до уровня 4,3% годовых, а объем размещаемого выпуска составит около $1 млрд.

Ожидается, что определение цены размещения евробондов "Газпром нефти" состоится в понедельник.

"Газпром нефть" 3 сентября начала серию встреч с инвесторами (road show) в США и Европе по возможному размещению еврооблигаций. Организаторами встреч выступили банки Credit Agricole, JP Morgan и Газпромбанк .

ОАО "Газпром нефть" является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68% акций. Чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP в 2011 г. выросла на 70,6% - до $5,347 млрд, по РСБУ - на 40,67% - до 76,608 млрд руб. Компания планирует нарастить в 2012 г.добычу до 59,6 млн тонн с 57,3 млн тонн в 2011 г.