"Газпром нефть" снизила ориентир доходности 10-летних евробондов до 4,5% с 4,75% - источник

ОАО "Газпром нефть" , замыкающее пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, снизило ориентир доходности по 10-летним еврооблигациям с 4,75% до 4,5% годовых, сообщил агентствуПраймисточник в банковских кругах.

Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на источник в банковских кругах, компания в понедельник объявила ориентир доходности по маркетируемому выпуску еврооблигаций в размере около 4,75% годовых.Об этом сообщаетРИА "Новости".

Источник отмечал, что выпуск ценных бумаг российской компании пользуется большим спросом у инвесторов, не исключал закрытия книги заявок с переподпиской.

Ожидается, что определение цены размещения евробондов "Газпром нефти" состоится в понедельник.

Другой собеседник агентства, оценивая текущий спрос на бумаги, предположил, что ориентир доходности по евробондам в течение дня может быть снижен еще раз - до уровня 4,3% годовых, а объем размещаемого выпуска составит около $1 млрд.

"Газпром нефть" 3 сентября начала серию встреч с инвесторами (road show) в США и Европе по возможному размещению еврооблигаций. Организаторами встреч выступили банки Credit Agricole, JP Morgan и Газпромбанк .

ОАО "Газпром нефть" является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68% акций. Чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP в 2011 г. выросла на 70,6% по сравнению с 2010 г. - до $5,347 млрд, по РСБУ - на 40,67% - до 76,608 млрд руб. Компания планирует нарастить в 2012 г. добычу до 59,6 млн тонн с 57,3 млн тонн в 2011 г.