"Газпром нефть" планирует разместить 10-летние евробонды под 4,75% - источник

ОАО "Газпром нефть" , замыкающее пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, планирует разместить 10-летние еврооблигации с ориентиром доходности около 4,75% годовых, сообщил агентствуПраймисточник в банковских кругах.

"Выпуск пользуется большим спросом у инвесторов. Судя по всему, книга будет закрыта с переподпиской", - сказал собеседник агентства, добавив, что размещение бумаг может состояться в понедельник.

Как ранее сообщал "Прайм" со ссылкой на источник на финансовом рынке, "Газпром нефть" 3 сентября начала серию встреч с инвесторами (road show) в США и Европе по возможному размещению еврооблигаций.Об этом сообщаетРИА "Новости".

Организаторами встреч выступили банки Credit Agricole, JP Morgan и Газпромбанк .

Размещение еврооблигаций планируется по правилу 144A/RegS (которое предполагает размещение бумаг на американском фондовом рынке).

ОАО "Газпром нефть" является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68% акций. Чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP в 2011 г. выросла на 70,6% по сравнению с 2010 г. - до $5,347 млрд. Чистая прибыль по РСБУ повысилась в 2011 г. на 40,67% - до 76,608 млрд руб. В 2012 г. добыча нефти компании может увеличиться до 59,6 млн тонн с 57,3 млн тонн в 2011 г.