"Газпром" снизил ориентиры доходности по евробондам в долларах и евро - источник

ОАО "Газпром" снизило ориентиры доходности по двум траншам еврооблигаций, номинированным в долларах - с 5,5% до 5,125% и до 275 базисных пунктов к среднесрочным свопам в евро, сообщил агентствуПраймисточник в банковских кругах.

"Газпром" в среду планирует разместить два выпуска еврооблигаций: 10-летний транш в долларах и 5-летний, номинированный в евро.

Ранее эмитент установил ориентир доходности по выпуску в долларах на уровне около 5,5% годовых, по выпуску в евро - 290-300 базисных пунктов к среднесрочным свопам.Об этом сообщаетРИА "Новости".

Источник на рынке ранее сообщал, что спрос на 10-летние еврооблигации "Газпрома" составляет $16 млрд, спрос на 5-летний выпуск в евро - 3 млрд.

Ожидается, что книга заявок на оба транша евробондов может быть закрыта в среду, 11 июля.

"Газпром" 9 июля начал road show евробондов. Организаторами встреч с инвесторами и размещения евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк .

Как сообщал источник на рынке, объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке - компания рассчитывает разместить евробонды в объеме около $2 млрд, однако результат будет зависеть от состояния рынка и готовности инвесторов купить российский риск.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" предварительный рейтинг "BBB". Рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство Fitch также присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BBB".

В сообщении Moody's отмечалось, что долгосрочные ценные бумаги будут размещены двумя траншами с разным сроком погашения. Эмитентом выступит компания Gaz Capital S.A.

В последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов в 2009 г., разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на $2,25 млрд под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 млн под 9% годовых. В июле того же года "Газпром" разместил пятилетние евробонды на $1,25 млрд под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 млн под 8,125% годовых.