АЛРОСА консолидировала газовые активы "Геотрансгаза" и УГК за $1,04 млрд

ОАО "АК "АЛРОСА" завершило консолидацию 100% акций ЗАО "Геотрансгаз" (ГТГ) и 100% долей ООО "Уренгойская газовая компания" (УГК), сумма сделки составила $1,037 млрд, говорится в сообщении компании.

В рамках сделки АЛРОСА выкупила у структур группы ВТБ по 90% акций ГТГ и доли УГК. Покупка акций и долей в газовых компаниях финансировалась, в частности, за счет привлеченных средств. Об этом сообщает РИА "Новости".

ГТГ и УГК являются держателями лицензий на разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков соответственно. Оба участка расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее АЛРОСА заключила соглашение о намерениях с ОАО "Зарубежнефть", предусматривающее продажу 25%+1 акция "Геотрансгаза" и 26-процентной доли в Уренгойской газовой компании. При этом АЛРОСА не исключала последующей продажи своих долей в этих компаниях, если получит соответствующее предложение.

"ВТБ Капитал" совместно с VTB Capital plc выступает в качестве финансового советника АЛРОСА по разработке стратегии развития газовых активов и выбору потенциальных стратегических инвесторов.

Газовые активы были приобретены АЛРОСА в 2005-2006 гг. за $440 млн в рамках диверсификации деятельности. Покупка акций и долей в ГТГ и УГК, равно как и их деятельность, осуществлялась за счет привлеченных средств. По состоянию на октябрь 2009 г. общий объем инвестиций АЛРОСА в данные активы оценивался в $620 млн (основную часть которых составили возникшие финансовые обязательства на $440 млн и проценты по этим обязательствам).

С 2005 по 2009 гг. оба проекта находились на стадии выполнения проектно-изыскательских работ, геологоразведки и строительства производственных мощностей.

В условиях отраслевого кризиса чрезмерный объем задолженности АЛРОСА стал угрозой для финансового состояния компании. В рамках антикризисных мероприятий было принято решение о продаже газовых активов по цене, равной сумме понесенных к моменту продажи затрат - $620 млн. Покупателем выступили структуры, аффилированные с группой ВТБ.

Условием заключения сделки явились трехлетние пут-опционы, в соответствие с которыми АЛРОСА была обязана в октябре 2012 г. совершить обратный выкуп газовых активов по цене опционов, включающей уплаченные покупателем $620 млн и проценты, начисляемые на эту сумму по ставке 12% годовых в течение действия опционов.

Кроме того, АЛРОСА была обязана компенсировать покупателю все осуществленные им в период владения газовыми активами инвестиции в ГТГ и УГК, также включенные в цену опциона вместе с начисленными процентами по вышеуказанной ставке.

В рамках выполнения лицензионных обязательств, в развитие ГТГ и УГК в течение 2009-2011 гг. был инвестирован $221 млн. В результате проведенных работ запасы газа на участках ГТГ и УГК увеличены на 57 млрд куб. м - до 187 млрд куб. м, запасы газового конденсата - на 8,1 млн тонн, до 26,4 млн тонн. Общий прирост запасов по обеим компаниям составил 44%, доказанные и вероятные запасы на сегодняшний день оцениваются в $4,38 млрд (показатели аудированы компанией DeGolyer&MacNaughton). В течение 2010-2011 гг. также были проведены работы по обустройству и подготовке к эксплуатации Берегового участка, а также проектно-изыскательские и геологоразведочные работы на Усть-Ямсовейском участке.

"Таким образом, общая цена сделки складывается из 620 млн, уплаченных за газовые активы в 2009 г., процентов в объеме 195 млн, а также осуществленных инвестиций в сумме 221 млн. При этом АЛРОСА сэкономила на процентах за счет досрочного выкупа", - отмечается в сообщении.

Проведенный компанией за последние годы анализ показывает, что для АЛРОСА нецелесообразны масштабная диверсификация и самостоятельное развитие принадлежащих группе непрофильных активов (в число которых, помимо ГТГ и УГК, входят, в частности, железорудный проект "Тимир", авиапредприятие, гостиничный бизнес и ряд других). АЛРОСА намерена постепенно снижать свое участие в непрофильных активах за счет привлечения стратегических партнеров, имеющих опыт в соответствующей области хозяйственной деятельности.

Как отмечается, оценка потенциала ГТГ и УГК позволяет говорить о том, что эти активы являются достаточно перспективными и могут на пике деятельности обеспечивать добычу до 4 миллиардов кубометров газа и 1 млн тонн конденсата в год. Разработанная программа развития ГТГ и УГК предполагает, что мощности месторождений будут запускаться в несколько очередей. Как ожидается, в четвертом квартале 2012 г. будет введена в эксплуатацию первая очередь Берегового месторождения мощностью 1,8 млрд куб. м газа и 250 тыс. тонн конденсата в год.