Акции Ruspetro с 16 марта будут включены в состав индекса FTSE 250

Ценные бумаги нефтегазовой компании Ruspetro Plc, имеющей активы в России и разместившей в январе 2012 года часть акций при IPO на Лондонской фондовой бирже, с 16 марта будут включены в базу расчета фондового индекса FTSE 250, говорится в сообщении компании, размещенном в четверг на сайте Лондонской фондовой биржи.

Решение о включении ценных бумаг в состав индекса было принято по итогам квартального пересмотра.

"Включение (ценных бумаг в состав индекса - ред.) последовало за успешным первичным публичным размещением (IPO) в январе 2012 г. и вступит в силу после закрытия рынка 16 марта", - говорится в сообщении. Об этом сообщает РИА "Новости".

FTSE 250 - один из индексов Лондонской фондовой биржи, рассчитываемый агентством Financial Times.

По итогам IPO с учетом опциона перераспределения нефтегазовая компания привлекла приблизительно $260 млн. Цена одной акции компании, которая имеет активы в России, была определена на уровне 134 пенса - по нижней границе определенного ранее ценового диапазона, рыночная капитализация компании была оценена в 441 млн евро ($676 млн). Предложение включало 121,542 млн обыкновенных акций Ruspetro, представляющих 59% акционерного капитала компании. Объем привлечения составил около $250 млн. Free float компании по итогам сделки составил 40,8% капитала.

Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на развитие инфраструктуры, бурение более 100 скважин к 2014 г., строительство трубопровода протяженностью 27 км, а также на погашение текущего долга.

Инвестиционная компания Schroder Investment Management Limited (Schroders) принадлежит 4,995% акций Ruspetro, "Сбербанк Капитал", "дочка" крупнейшего российского банка - Сбербанка , стала владельцем 3,15% обыкновенных акций компании, Crossmead Holding Limited - 3,73% акций, Makayla Investments Limited - 11,34% акций, Nervent Limited - 11,57% акций, Wind River Management Limited - 6,95% акций, Henderson Global Investors Ltd - 9,32% обыкновенных акций нефтегазовой компании. Limolines Transport Limited имеет 29,7% акций.

Акционерный капитал Ruspetro после проведения IPO состоит из 328,795 млн обыкновенных акций, такое же и общее количество голосующих акций.

Ruspetro стала первой связанной с Россией компанией, вышедшей с предложением своих акций на открытый рынок в 2012 г., несмотря на сложную конъюнктуру рынка из-за долговых проблем в ряде европейских стран. О планах Ruspetro провести IPO стало известно в конце прошлого года. Тогда компания назначила организаторов сделки - Bank of America Merrill Lynch, Mirabaud Securities LLP и "Ренессанс капитал". Источники говорили о планах компании привлечь более крупную сумму - до $400 млн, но до Нового года это сделать не удалось.

Ранее в этом году разработчик программного обеспечения EPAM Systems с активами в России в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) разместил 6 млн бумаг по нижней границе скорректированного диапазона в $12-13за бумагу - объем размещения составил $72 млн.

Последнее в 2011 г. размещение на Лондонской бирже удалось провести Polymetal Int . Тогда компания привлекла 490,8 млн фунтов. В целом же 2011 г. был не очень удачным для российских компаний, желающих провести IPO. С начала года из 12 компаний, официально объявивших о намерении провести IPO, в частности, в Лондоне, завершить предложение удалось лишь шести.

Отложили размещение "до лучших времен" "Кокс" , NordGold, Челябинский трубопрокатный завод , "Евросеть", "Витал Девелопмент", "Вертолеты России" и аэропорт "Домодедово". Размещение отложили также один из крупнейших производителей энергетического угля в РФ - ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания", и входящее в состав группы "Мечел" ОАО "Мечел-Майнинг", хотя официально эти компании о планах размещения не объявляли.

Сложный рынок внес свои коррективы и в приватизацию Сбербанка и "Совкомфлота", которая, как ранее ожидалось, должна была состояться в 2011 г.

Теперь компании возлагают большие надежды на 2012 г., хотя конъюнктура рынка пока не благоприятствует проведению крупных размещений.