"Газпром нефть" в понедельник сообщила о закрытии книги приема заявок на приобретение десятилетних облигаций одиннадцатой серии. Весь выпуск общим объемом 10 млрд руб. полностью размещен, передает агентство Прайм.
Книга заявок на облигации указанной серии была закрыта 2 февраля. Согласно сообщению компании, спрос на облигации "Газпром нефти" превысил 27 млрд руб. при объеме выпуска 10 млрд. Компанией было получено более 60 заявок от российских и международных инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,10% до 8,75% годовых. Итоговая ставка купона составила 8,25% годовых, доходность к размещению - 8,42%. Расчеты по сделке состоятся во вторник, 7 февраля. Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.
"Сделка стала первым рыночным размещением корпоративного заемщика в 2012 г. и была встречена инвестиционным сообществом с большим интересом", - приводятся в сообщении "Газпром нефти" слова и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам компании Алексея Янкевича. По словам топ-менеджера, одним из ключевых факторов успешного размещения стало удачное время выхода на рынок, и это "помогло разместить бумаги с дисконтом к кривой доходности заемщиков первого эшелона сопоставимых сроков".
Согласно проспекту эмиссии, полученные в результате размещения облигаций средства, "Газпром нефть" планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов, передает Финам.
ОАО "Газпром нефть" – дочерняя компания ОАО "Газпром" (владеет 95,68% акций компании). "Газпром нефть" входит в пятерку крупнейших нефтяных компаний России. Как напоминает РИА Новости, чистая прибыль компании по US GAAP в 2010 г. составила $3,239 млрд, выручка - $32,772 млрд. Финансовые показатели за 2011 г. будут опубликованы 9 февраля.