"Гидромашсервис" планирует 6 февраля открыть книгу заявок на облигации на 3 млрд руб.

ЗАО "Гидромашсервис" планирует 6 февраля открыть книгу заявок на трехлетние облигации серии 02 на 3 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.

Книга заявок будет закрыта 15 февраля. Техническое размещение запланировано на 17 февраля. Ориентир ставки купона составляет 10,5-11% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,78-11,3% годовых. Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал".

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Листинг планируется в котировальном списке "Б". Поручителями по выпуску выступают HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC ("Группа ГМС") и ОАО "ГМС Насосы".

Выпуск, зарегистрированный ФСФР под номером 4-02-17174-Н, включает 3 миллиона ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка.

Дебютный выпуск облигаций "Гидромашсервиса" на 1 миллиард рублей был погашен в ноябре 2009 года.

ЗАО "Гидромашсервис" входит в "Группу ГМС". "Группа ГМС" производит насосы для нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, водного хозяйства и других отраслей экономики. Компания является одним из ведущих производителей нефтегазового оборудования, а также быстро развивающейся компанией в области инженерно-строительных услуг в нефтегазовой отрасли России и СНГ.

Активы группы включают, в частности, ОАО "Ливгидромаш", ОАО "Ливнынасос", ОАО "Бавленский завод "Электродвигатель", ОАО "Нефтемаш", ОАО "Сумской завод "Насосэнергомаш", нефтесервисное предприятие "Нижневартовскремсервис", строительно-монтажную компанию ОАО "Томскгазстрой", инжиниринговую компанию ОАО "Трест "Сибкомплектмонтажналадка", научно-технические центры и объединенную сбытовую компанию ЗАО "Гидромашсервис". Об этом сообщает РИА "Новости".