Доходность дебютного выпуска евробондов ГНКАР на $500 млн составит 5,45% годовых - СМИ

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) определила доходность размещения дебютного выпуска евробондов на 500 миллионов долларов на уровне 5,45% годовых, сообщает Dow Jones со ссылкой на один из банков-организаторов.

Дата платежа - 9 февраля 2012 года. Погашение первичного выпуска еврооблигаций состоится 9 февраля 2017 года. Доход по облигациям будет выплачиваться раз в полгода.

Совместными лид-менеджерами выпуска евробондов выступят Citi Group Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG и Royal Bank of Scotland Plc. Размещение будет происходить на Лондонской фондовой бирже.

Рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody's присвоили евробондам ГНКАР рейтинги на уровне, соответственно, BBB-(exp) и Ba1.

ГНКАР объединяет производственное объединение "Азнефть" (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), производственное объединение "Азерхимия" (предприятия химической промышленности), производственное объединение "Азеригаз" (распределение газа). Компания является единственным в стране производителем нефтепродуктов (имеет на своем балансе два нефтеперерабатывающих завода), а также владеет автозаправочными станциями в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии, Швейцарии. ГНКАР является также совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim. Об этом сообщает РИА "Новости".