В пятницу АЛРОСА и "Зарубежнефть" подписывают соглашение о намерениях по совместной разработке месторождений углеводородов, сообщает газета Коммерсант со ссылкой на источников, знакомых с ходом переговоров. Согласно документу, "Зарубежнефть" может в ближайшее время купить доли в двух газовых предприятиях АЛРОСА.
Речь идет о блокпакетах двух принадлежащие АЛРОСА предприятий: 25% плюс одна акция в ЗАО "Геотрансгаз" (ГТГ) и 26% в ООО "Уренгойская газовая компания" (УГК). По словам одного из источников издания, после приобретения названных долей в газовых компания, "Зарубежнефть" начнет due diligence активов. Соглашение закрепляет за нефтяной компанией эксклюзивное право на доли в названных газовых компаниях. АЛРОСА обязуется не вести переговоров с другими потенциальными покупателями до мая текущего года. Сами стороны пока эту информацию не комментируют. У "Зарубежнефти" еще не было чисто газовых активов: компания лишь является оператором и владельцем 51% в проекте по добыче на блоке 21 на шельфе Туркменистана.
Компания "Геотрансгаз" (Уренгой) владеет лицензией на разработку части Берегового месторождения, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Участок компании включает Южно-Геологическую площадь. Его запасы оцениваются в 107 млрд куб. м газа и 17 млн тонн конденсата. Компания намерена начать добычу в 2014 г. Продажи ГТГ после начала добычи в АЛРОСА оценивают на уровне 15 млрд руб., EBITDA — 6 млрд руб.
"Уренгойская газовая компания" (Новый Уренгой) владеет лицензией на геологоразведку Усть-Ямсовейского участка недр в ЯНАО. Запасы оцениваются в 94 млрд куб. м газа и 10 млн тонн конденсата, но требуется доразведка месторождения. Инвестиции в проекты до начала добычи АЛРОСА оценивала в 12 млрд руб.
По словам источника "Коммерсанта", близкого к АЛРОСА, сделка с "Зарубежнефтью" стороны намерены утвердить в начале февраля. По другим данным, на совете директоров "Зарубежнефти" сделка уже рассматривалась и была одобрена. Сделка отвечает стратегии АЛРОСА, предусматривающей постепенный выход компании из непрофильных бизнесов, говорит один из собеседников издания, а в будущем компания намерена и дальше уменьшать свою доли в газовых активах. С другой стороны, как сообщает другой источник, "Зарубежнефть" пока не рассматривает возможность дальнейшего увеличения доли в газовых активах АЛРОСА. Он не исключил, что менеджеры нефтяной компании займутся управлением проектами.
По словам собеседников "Коммерсанта", точная стоимость приобретаемых пакетов газовых компаний еще не определена, один из источников оценивает ее не более чем в $250 млн.
Аналитик БКС Андрей Полищук полагает, что в случае сделки с АЛРОСА государственная "Зарубежнефть" помогает другой госкомпании избавиться от непрофильных активов. Аналитик "ИФД-Капитала" Виталий Крюков предположил, что АЛРОСА для успешной реализации проектов могли понадобиться дополнительные технологические решения, которыми займутся менеджеры "Зарубежнефти". По его словам, когда на месторождениях начнется добыча, в нефтяной компании смогут решить, увеличивать ли долю или искать для этого бизнеса нового, полностью профильного инвестора, передает "Коммерсант".
Как напоминает издание, газовые активы АЛРОСА в 2009 г. покупал "ВТБ Капитал" на условиях сделки репо, предполагающих, что инвесткомпания вернет их в 2012 году. Сумма сделки составляла $620 млн. "ВТБ Капитал" также занимался поиском альтернативных покупателей: в частности, переговоры шли с фондом British Empire Special Situations PLC. Представитель фонда сообщил "Коммерсанту", что переговоры по газовым активам АЛРОСА продолжаются и "в феврале стороны встретятся в очередной раз, чтобы обсудить коммерческое предложение". Однако источники издания, близкие к российским компаниям, сомневаются, что сделка с British Empire Special Situations PLC состоится.