"Дочка" Сбербанка стала владельцем 3,15% акций Ruspetro, разместившей свои бумаги на LSE

Нефтегазовая компания Ruspetro, которая ранее в январе провела первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской фондовой бирже, в первый день так называемых "белых" торгов ("безусловные", когда произведен взаиморасчет эмитента с инвесторами) раскрыла структуру акционеров: "Сбербанк Капитал", дочерняя компания крупнейшего российского банка - Сбербанка , стала владельцем 3,15% обыкновенных акций, говорится в материалах Ruspetro.

Цена акций при размещении была определена на уровне 134 пенсов за акцию. По итогам торговой сессии вторника цена акций составила 128 пенсов, что на 4,5% ниже, чем при размещении ценных бумаг. При этом по итогам первых "серых" торгов (еще их называют "условные торги" - проводятся, когда инвесторы торгуют бумагами, которых фактически не имеют на руках) 20 января акции подешевели по сравнению с уровнем размещения на 5,2%, составив к концу торговой сессии 127 пенсов за ценную бумагу.

Компания, владеющая активами в Сибири, в ходе IPO объявила цену акций по нижней границе определенного ранее ценового диапазона, рыночная капитализаций компании была оценена в 441 миллион евро (676 миллионов долларов). Предложение включало 121,542 миллиона обыкновенных акций Ruspetro, представляющих 59% акционерного капитала компании. Free float компании составит, как ожидается, 40% акций.

Как сообщила компания во вторник, ее акционерный капитал после проведения IPO состоит из 328,795 миллиона обыкновенных акций, такое же и общее количество голосующих акций.

Сообщается, что компания Crossmead Holding Limited - 3,73% обыкновенных акций Ruspetro, Limolines Transport Limited - 30,16% обыкновенных акций, Makayla Investments Limited - 11,34% обыкновенных акций, Nervent Limited - 11,57% обыкновенных акций, компания Wind River Management Limited владеет 6,95% обыкновенных акций, Henderson Global Investors Ltd - 9,32% обыкновенных акций нефтегазовой компании.

Привлеченные в ходе IPO средства, как сообщалось ранее, компания направит на развитие инфраструктуры, бурение более 100 скважин к 2014 году, строительство трубопровода протяженностью 27 километров, а также на погашение долга.

Ruspetro стала первой связанной с Россией компанией, вышедший с предложением своих акций на открытый рынок в 2012 году, несмотря на сложную конъюнктуру рынка из-за долговых проблем в ряде европейских стран. О планах Ruspetro провести IPO стало известно в конце прошлого года. Тогда компания назначила организаторов сделки - Bank of America Merrill Lynch, Mirabaud Securities LLP и "Ренессанс капитал". Источники говорили о планах компании привлечь более крупную сумму - до 400 миллионов долларов, но до Нового года это сделать не удалось.

Последний раз размещение на Лондонской бирже удалось провести Polymetal Int в 2011 году. Тогда компания привлекла 490,8 миллиона фунтов. В целом же 2011 год был не очень удачным для российских компаний, желающих провести IPO. С начала года из 12 компаний, официально объявивших о намерении провести IPO, в частности, в Лондоне, завершить предложение удалось лишь шести.

Отложили размещение "до лучших времен" "Кокс" , NordGold, Челябинский трубопрокатный завод , "Евросеть", "Витал Девелопмент", "Вертолеты России" и аэропорт "Домодедово". Размещение отложили также один из крупнейших производителей энергетического угля в РФ - ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания", и входящее в состав группы "Мечел" ОАО "Мечел-Майнинг", хотя официально эти компании о планах размещения не объявляли.

Сложный рынок внес свои коррективы и в приватизацию Сбербанка и "Совкомфлота", которая, как ранее ожидалось, должна была состояться в 2011 году.

Теперь компании возлагают большие надежды на 2012 год, хотя конъюнктура рынка пока не благоприятствует проведению крупных размещений. Об этом сообщает РИА "Новости".