Ориентир доходности долларовых еврооблигаций "Газпрома" установлен на уровне 5,125% для транша на 4,5 г., и 6,125% - на 9 лет, сообщил источник в банковских кругах.
Ранее сообщалось, что "Газпром" 14 ноября начал road show бумаг в объеме бенчмарк, который для этого эмитента составляет $1 млрд. По словам собеседника агентства, размещение запланировано на среду. Бумаги будут размещаться по правилу Reg S/144A. Об этом сообщает РИА "Новости".
Организаторами размещения выступают BNP Paribas и JP Morgan, соорганизатор - ИФК "Метрополь".
В ноябре 2010 г. газовый холдинг разместил пятилетние еврооблигации объемом $1 млрд с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.