"ЛУКОЙЛ" завершил выпуск двух траншей облигаций на общую сумму в $1,5 млрд. по Правилу 144А/Положению S, которые включают в себя облигации на $900 млн. под 6,375% со сроком погашения в 2014 г. и облигации на $600 млн. под 7,250% со сроком погашения в 2019 г.
Облигации со сроком погашения в 2014 г. были выпущены по цене, равной 99,474% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность до погашения составит 6,500%.
Облигации со сроком погашения в 2019 г. были выпущены по цене, равной 99,127% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность до погашения составит 7,375%.
"ЛУКОЙЛ" намерен использовать чистые средства, вырученные в результате размещения, на общие корпоративные нужды, включая погашение существующей задолженности.
Об этом сообщает пресс-служба компании.