ОАО "Газпром" установило цену облигациям участия в займе в размере $500 млн сроком погашения 31 июля 2013 г. Облигации выпущены люксембургской компанией специального назначения Gaz Capital S.A. в рамках программы "Газпрома" по размещению облигаций участия в займе объемом $30 млрд. Об этом 8 сентября сообщило управление информации компании.
Первоначальный объем сделки составлял $450 млн. Увеличение объема произошло благодаря значительному спросу со стороны институциональных инвесторов. Размещение ОАО "Газпром" было 22 июля единственной сделкой с заемным капиталом в секторе ценных бумаг инвестиционного класса, секторе сделок на развивающихся рынках и секторе сделок с высокодоходными облигациями, говорится в сообщении.
Облигации были размещены по номинальной стоимости с годовой купонной ставкой на уровне 7,51%. Компания Morgan Stanley & Co. International plc выступила в качестве менеджера книги заявок по сделке с облигациями.