ОАО "ЛУКОЙЛ" установило ориентир доходности по двум траншам евробондов, размещение которых пройдет на этой неделе. Ориентир доходности по 10-летним облигациям составляет 1,55% к U.S. Treasuries, по 15-летним облигациям – 1,85% к U.S. Treasuries.
Организаторами размещения выступают Credit Suisse и Deutsche Bank, передает АК&М.
Напомним, что это четвертый выпуск евробондов ЛУКОЙЛа - в 1997 г. компания разместила займы на $200 млн и $350 млн. На данный момент они погашены. В 2002 г. компания выпустила конвертируемые еврооблигации со сроком обращения 5 лет. По состоянию на 31 декабря 2006 г. конвертировано 346.259 тыс. еврооблигаций, что составляет 99% от общего объема выпуска, в 16,8 млн акций компании.