ТНК-BP планирует разместить два транша еврооблигаций на сумму около $1 млрд. Об этом сообщил источник в банковских кругах.
Евробонды будут выпущены TNK-BP Finance S.A в рамках программы Euro Medium Term Note на $5 млрд., зарегистрированной в прошлом году.
Срок обращения еврооблигаций составит 5 и 10 лет. Как сообщил собеседник агентства, предполагается, что большую часть в структуре займа ТНК-BP займут десятилетние облигации.
Он также сообщил, что спред доходности 10-летних облигаций ожидается в диапазоне 237.5-250 базисных пунктов к казначейским облигациям США. Спред доходности пятилетних облигаций ожидается в районе 187.5-200 пунктов.
Организаторами выпуска облигаций ТНК-BP выступают UBS, BNP Paribas, Citigroup и CSFB, передает АК&М.
В июне ТНК-BP смогла рефинансировать большую часть обеспеченной задолженности, договорившись о получении необеспеченного пятилетнего кредита на $1.8 млрд. Организаторами кредита выступают ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon и Citigroup.