Сформирован синдикат андеррайтеров по выпуску облигаций "Итеры"

ОАО "Альфа-Банк", ООО "Атон", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ИГ "Русские фонды" и Национальный Резервный Банк вошли в синдикат по размещению облигационного займа ООО "НГК "Итера". Об этом говорится в сообщении АКБ "Росбанк" и Банка Москвы, выступившими генеральными агентами выпуска облигаций.

Размещение облигаций Итеры состоится 7 декабря в секции фондового рынка ММВБ. Общий объем выпуска облигаций составляет 2 млрд. руб. Срок обращения облигаций - 3 года. Ставка первого купона будет установлена по итогам конкурса в ходе размещения облигаций. Ставка второго купона будет равна ставке первого. Ставка каждого из последующих четырех купонов устанавливается эмитентом не позднее, чем за 14 дней до выплаты предыдущего купона. По облигациям предусмотрена годовая оферта. Обеспечение по займу предоставлено ООО "Итера Холдинг" в объеме 3 млрд. руб.

Напомним, что ранее Итера не выпускала ни рублевые, ни еврооблигации.

Итера создана в 1992 году, собственную газодобычу развивает с 1998 года. Помимо этого компания участвует в реализации газодобывающих проектов в ряде государств СНГ, в частности, в Туркменистане и Узбекистане, а также владеет 78% акций американской Dune Energy, занимающейся разработкой газовых и нефтяных месторождений на юге Техаса.

Чистая прибыль компании по итогам 9 месяцев 2004 составила 1,14 млрд руб. по сравнению с 5,52 млрд. руб. за аналогичный период 2003 года. Выручка за вычетом НДС и акцизов за январь-сентябрь текущего года напротив выросла на 39.7% - с 10,9 млрд руб. до 15,2 млрд руб., сообщает AK&M.