ОАО "Газпром" 3 февраля успешно разместило рублевые облигации серии А3 в объеме 10 млрд. руб., номинальной стоимостью 1000 руб., со сроком обращения 3 года. По облигациям предусмотрен купон в 4% от номинальной стоимости, с выплатой каждые 180 дней. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании.
Цена размещения по итогам аукциона на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 100,69% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению в 8% годовых. Инвесторами было подано 326 заявок на сумму 15,88 млрд. руб. В ходе аукциона было удовлетворено 207 заявок, что в четыре раза превышает количество удовлетворенных заявок в ходе размещения облигаций ОАО "Газпром" серии А2 в 2002 году. Таким образом, компания сумела существенно диверсифицировать базу инвесторов.
Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Промышленно-строительный банк" (г. Санкт-Петербург). Со-организатором стала инвестиционная компания "Горизонт", финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
"Мы успешно разместили рекордный рублевый облигационный заем. Он стал очередным шагом вперед в развитии отечественного рынка долговых инструментов. Своим размещением "Газпром" задает новые ориентиры для всех российских эмитентов", - заявил заместитель Председателя Правления ОАО "Газпром" Борис Юрлов.
Первый облигационный рублевый заем серии А в объеме 3 млрд руб. ОАО "Газпром" разместило в июле 1999 г. Второй заем, в объеме 5 млрд руб., состоялся в ноябре 2002 г.
~^~S0000000019~^~