Больше 3% российского ВВП проходит через товарную биржу
Карточки

Больше 3% российского ВВП проходит через товарную биржу

15 января, 14:39
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа подвела итоги года

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа подвела итоги года.

Основные проблемы и достижения биржевого рынка — в тезисах, цифрах и цитатах.

1О нефтепродуктах

В секции «Нефтепродукты» по итогам 2019 года объем торговли нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, составил 20,831 млн тонн, на 4,3% больше, чем в предыдущем году. В денежном выражении оборот в секции составил 876,513 млрд руб. При этом реализация бензина Премиум-95 составила 2,662 млн тонн, Регуляр-92 — 5,218 млн тонн, дизельного топлива — 7,716 млн тонн, авиационного керосина — 1,917 млн тонн, мазута топочного — 1,721 млн тонн.

Объем реализации в секции «Нефтепродукты» мелкооптовых партий (на условиях поставки «Самовывоз автомобильным транспортом») в 2019 году составил 411 тыс. тонн, или на 19,1% больше, чем в предыдущем году.

Объем продаж автобензинов и дизельного топлива на условиях поставки «Франко-резервуар ОТП» (Оператор товарных поставок) достиг 332,5 тыс. тонн, увеличившись за 2019 год почти в 7 раз.

Продолжает расти количество участников торгов и их клиентов, которые через брокеров принимают участие в торгах на бирже, 2330 участников — максимум, который зафиксирован по итогам 2019 года.

«Кстати, мы увидели интересное явление в 2019 году: рост доли конечных крупных потребителей, которые закупают настолько большие объемы, что для них уже интересней выходить на биржу напрямую и самостоятельно заключать сделки, — заявил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. — Это достаточно интересное явление, оно дает дополнительный спрос на тот продукт, который продается на биржевых торгах, и это для нас дополнительный аргумент того, что предложение нефтепродуктов на бирже тоже нужно увеличивать».

«Большие корпоративные клиенты, осознали, что им выгоднее покупать на бирже, нежели идти за дополнительными объемами к производителям по прямым контрактам. И они стали этим пользоваться, — сообщил старший управляющий директор СПбМТСБ Антон Карпов. — Плюс к тому, 2019 год был достаточно неплохим по маржинальности и доходности для владельцев независимых АЗС. Достаточно большое количество этих владельцев, которые раньше работали через брокера, теперь вышли напрямую на биржу».

В самом конце 2019 года было подписано трехстороннее соглашение между биржей, ФАС и РЖД по запуску проекта Оператора товарных поставок на базе компаний группы «РЖД». «Как мы рассчитываем, в 2020 году будет получен соответствующий статус, и мы сможем реализовать проект, — заявил Рыбников. — Мы не просто подписали меморандум, он наложился на давно проделанную большую работу с РЖД и с отраслью, поэтому мы рассчитываем, что эта тема будет развиваться достаточно быстро».

2О нефти

По итогам года объемы биржевых торгов нефти не велики. «Но мы уже достаточно активно продвигаем другой программный продукт, который связан с проведением двухэтапных аукционов, когда на первом этапе собираются заявки, а на втором этапе, уже в рамках процедуры улучшения ценовых предложений, мы даем возможность проводить короткие онлайн-аукционы, чтобы в онлайне улучшать цену. Механизм представляет интерес, компании тоже им серьезно интересуются», — сообщил Алексей Рыбников.

Он также напомнил, что ряд компаний уже проводят на бирже аукционы на нефть и нефтепродукты. «По состоянию на сегодняшний день мы имеем „Зарубежнефть“, которая работает в этом направлении уже несколько лет. В конце года на электронную торговую площадку вышла „Татнефть“ и начала проводить тендеры по нефти и нефтепродуктам. „Роснефть“ через уже не первый год проводит на площадке нашей дочерней компании „ТЭК-Торг“ тендеры на экспорт и на внутренний рынок. „Сургутнефтегаз“ тоже высказывал интерес», — сказал он.

3О газе

Объем торгов природным газом на бирже в 2019 году снизился на 15% относительно показателя 2018 года, составив 12,875 млрд кубометров. Оборот в секции составил 44,783 млрд рублей. В 2018 году объем реализации природного газа на бирже составил 15,134 млрд кубометров, в 2017 году — 20,346 млрд кубометров.

«Нас, конечно, эти показатели не радуют, потому что они выглядят довольно странно на фоне внесенных правительством изменений в 323-е постановление, которое разрешило „Газпрому“ увеличить объемы продаж на бирже с 17,5 до 25 млрд кубов. Появился не работавший раньше принцип паритета с независимыми производителями. Это выглядит странно: с одной стороны, мы дружно с „Газпромом“ бьемся за увеличение этого показателя, с другой — объемы торгов на бирже падают второй год подряд, — заявил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. — Нелогично выглядит это падение на фоне целей и задач, которые сформулированы в указе президента и в национальном плане развития конкуренции на 2018-2010 годы».

«В основном проблема заключается в том, что „Газпром“ не может, как он считает, без рисков для себя выделить дополнительные объемы на биржу… В этом направлении мы в прошлом году достаточно активно обсуждали, откуда взять дополнительные объемы. Мы прогнозируем, что в 2020 году за счет поиска дополнительных ресурсов мы выйдем на объемы как минимум предыдущего года, мы планируем показать объемы 2017 года, это наш целевой показатель, которого мы пытаемся добиться», — сообщил управляющий директор СПбМТСБ по рынкам газа и электроэнергии Сергей Трофименко.

«В 2019 году очень много времени и сил было вложено в проект коммерческой балансировки на рынке природного газа. Собственно, вся нормативная работа по этому проекту уже завершена, все необходимые изменения в нормативные документы внесены, и мы находимся в стадии технической реализации этого проекта, с тем чтобы в 2020 году он был запущен, — заявил Рыбников. — Мы договорились с рынком и с регуляторами о том, что этот проект мы первоначально запускаем в формате балансировки по невыбранным биржевым объемам газа, это копеечные цифры, которые исчисляются миллионами кубов в месяц. Но это абсолютно осознанные действия с нашей стороны, чтобы продемонстрировать рынку, что эта технология работает, чтобы рынок мог плавно к ней приспособиться, а далее, по мере развития этого проекта, надеюсь, успешного, мы перейдем коммерческой балансировке внебиржевых объемов. Это, конечно, уже совсем другие показатели».

4О нефтехимии

Реализация нефтехимической продукции на СПбМТСБ по итогам 2019 года выросла в 2,3 раза, до 295 тыс. тонн.

«Что касается продукции нефтехимии, то по итогам 2019 года наблюдается серьезный рост продаж по этому направлению. В первую очередь, сами производители хотят иметь добавочную стоимость, в нефтехимии у них очень много проектов. Государство идет им навстречу и дает возможность это делать, в том числе с выходом на биржевые торги, потому что никакой, скажем так, административной поддержки в 2019 году не было, и тем не менее мы увидели достаточно значимый рост по этому рынку. То есть производителям интересна в первую очередь сама система продаж на бирже, потому что она позволяет им существенно расширять географию поставок. И ценовые ориентиры, которые создаются в ходе биржевых торгов, также им интересны, потому что они рассматривают их на перспективу долгосрочных контрактов», — прокомментировал итоги управляющий директор СПбМТСБ Павел Строков.

«Согласно дорожной карте, в феврале должен появиться перечень продуктов, которые ФАС и Минпромторг с учетом мнения участников рынка сочтет перспективными для биржевых продаж. Когда мы увидим перечень, будем делать так, чтобы все товары из этого перечня получили развитие на биржевых торгах, — добавил Строков. — И со всей силой и поддержкой будем приступать к тому, чтобы все товары из этого перечня получили свое развитие на биржевых торгах».

5О нормативах продаж

«Перспективы изменения совместного приказа Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго о биржевых торгах топливом есть только в части дизтоплива», — сообщил управляющий директор СПбМТСБ Павел Строков. «В начале 2019 года биржа предлагала следующие изменения совместного приказа — 15% по бензинам и 7,5% по дизельному топливу. Сейчас это приказ находится на уровне согласования, но перспектива изменения, если она есть, то только по дизельному топливу», — считает он.

«Привлечение к исполнению нормативов приказа недоминирующих производителей уже реализовано косвенно через постановление правительства № 1720: производители для получения обратного акциза по нефти должны реализовывать через биржевые торги минимум 10% по автомобильным бензинам и 5% по дизтопливу от объема производства. И по 2019 году мы эту поддержку ощутили. По состоянию на начало этого года мы можем смело сказать, что в биржевых торгах участвуют все производители нефтепродуктов в России», — добавил Строков.

6О дисциплине и этике

«Мы все сделали в отношении мер по стабилизации рынка, дополнительных мер по контролю за участниками торгов, по ограничению излишней спекулятивной активности. В итоге и игроки, и биржа, и регуляторы пришли к выводу, что действительно ряд биржевых практик необходимо переосмыслить, — сообщил старший управляющий директор СПбМТСБ Антон Карпов. — В первую очередь это сказывается на деятельности, которая носит название „спекулятивной“ — так ее окрестили в СМИ. Такая активность существенно сократилась — с 7 до 2% по всем базисам. Особую боль вызывала эта деятельность на базисах НПЗ, поэтому здесь мы видим достаточно положительный результат, жалоб стало существенно меньше».

«В прошлом году мы обсудили с участниками рынка этический кодекс и приняли его в конце года. Мы предложили рассматривать нарушения участниками норм этического кодекса, даже если они не являлись нарушением правил торгов, на Совете секции, — сказал Антон Карпов. — Профессиональное сообщество будет оценивать действия того или иного участника. На наш взгляд, этот механизм будет наиболее объективным. Совету мы предлагаем не только определять, было или не было нарушение, но и выносить рекомендации относительно меры ответственности участника».

Что касается необходимости существования трейдеров на биржевом рынке, то «эта дискуссия уже завершена. Все сделали для себя выводы и все без исключения заняли разумную позицию: трейдеры — это неотъемлемый элемент рынка, он несет сервис рынку», подчеркнул президент биржи Алексей Рыбников: «Для нас нет более любимой или менее любимой категории участников торгов, мы ко всем стараемся относиться одинаково справедливо».

7Об IPO

«Ближе к концу реализации нашей стратегии (до 2023 года включительно) мы выйдем к акционерам с предложениями относительно целесообразности или нецелесообразности превращения компании в публичную, — заявил Алексей Рыбников. — Все-таки публичная компания — это компания, которая обладает определенным набором финансовых показателей. Мы считаем, что мы, конечно, выросли за последние несколько лет, но показатели, которых мы добились к настоящему моменту — это пока не показатели публичной компании. Нужно поднакопить жирок», — заключил он.