Российский ТЭК спокойно пережил кризис

Российский ТЭК спокойно пережил кризис
Аналитика

21 марта 2017, 09:00
Российский ТЭК немного снизил свою долю в мировой энергетике, но по-прежнему остается ведущим. До 2019 года топливно-энергетический комплекс России по всем показателям будет демонстрировать стабильный рост

Министерство энергетики РФ представило отчет работы отрасли за 2016 год, а также основные прогнозы по развитию российского ТЭК до 2019 года в документе «Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2016 году. Задачи на среднесрочную перспективу». Российский ТЭК немного снизил свою долю в мировой энергетике, но по-прежнему остается ведущим. До 2019 года топливно-энергетический комплекс России по всем показателям будет демонстрировать стабильный рост.

Нефтяная статистика всегда была предметом различного рода спекуляций с целью давления на рынок. Особенно это касается прогнозов, опубликованных аналитиками банковского сектора. Именно поэтому особый интерес представляет информация, собранная в отраслевых ведомствах, которые по долгу службы следят за развитием топливно-энергетического комплекса страны.

Согласно данным Минэнерго, роль ТЭК в экономике Российской Федерации в 2016 году несколько снизилась. Например, доля ТЭК в ВВП уменьшилась почти на 5% – с 27% в 2015 году до 22,6% в 2016-м. Нефтегазовые доходы в федеральном бюджете также стали чуть меньше, они снизились с 43% в 2015 году до 38% в 2016-м. Доля ТЭК в экспорте в 2016 году составляла 56,9%, хотя в 2015-м занимала 63%. Стоит отметить, что неизменным за последние три года осталось только количество занятых в отрасли россиян – 3,6%.

Данные Минэнерго свидетельствуют, что динамика добычи и производства основных энергоресурсов в мире распределилась таким образом, что доля российского ТЭК остается ведущей. Более того, до 2019 года топливно-энергетический комплекс страны по всем показателям будет демонстрировать стабильный рост.

В частности, по добычи нефти и газового конденсата Россия прочно занимает 1-е место, добывая 547,5 млн тонн. По прогнозам министерства, в 2018-2019 годах добыча будет составлять порядка 553 млн тонн. Следом за Российской Федерацией идут Саудовская Аравия и США. По газу Россия уступает Соединенным Штатам и удерживает 2-е место, добывая 640,2 млрд м3 газа в год, к 2019 году этот показатель должен увеличиться до 656 млрд м3. По добыче угля РФ занимает 5-е место – 385,7 млн тонн, в 2019 году добыча этого энергосырья должна достигнуть 395 млн тонн. 1-е место среди «угольщиков» занимает Китай, за ним по убывающей идут Индия, США и Австралия. На том же 5-м месте Россия остается и по выработке электроэнергии. В 2016 году страна произвела 1071,8 млрд кВт/ч, к 2019 году этот показатель должен вырасти до 1148 млрд кВт/ч. По электроэнергии первенство также принадлежит Китаю, на втором месте остаются США, за ними идут Индия и Япония.

Добыча и переработка нефти в РФ

В отчете Минэнерго РФ представлены производственные показатели нефтяной отрасли в 2012-2016 годах. Они свидетельствуют об уверенном росте этого сегмента российского топливно-энергетического комплекса.

Добыча нефти и газового конденсата в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 2,5% – с 534,2 млн тонн до 547,5 млн тонн. Поставка нефти на экспорт за год увеличились на 5,1% – с 241,8 млн тонн до 254,2 млн тонн. Проходка и эксплуатационное бурение прибавили в 2016 году 12,1%, разведочное бурение увеличилось на 13,8%. Капитальные вложения ВИНК в нефтедобычу в прошедшем 2016-м достигли 1210 млрд руб., что выше показателя 2015 года на 11,9%. Однако прирост запасов нефти в 2016 году, видимо, из-за резкого снижения стоимости сырья оказался самым маленьким с 2014 г. Так, в 2016 году компании нарастили запасы только на 574,8 млн тонн, что на 20,8% ниже, чем в 2015-м, когда запасы выросли на 726 млн тонн. Для сравнения: в 2014 г. этот показатель был еще выше – 775,9 млн тонн.

Вместе с тем добыча нефти на континентальном шельфе РФ в 2012-2016 годах практически на всех месторождениях росла, исключения составляют лишь шельфы Черного и Балтийского морей. В среднем в 2016 году прирост составил 17,4%, добыто 22,3 млн тонн. При этом только шельф Охотского моря увеличил добычу на 8,4% – до 17,426 млн тонн. В Печорском море, где расположена платформа «Приразломная», прирост составил 147,6% – до 2,154 млн тонн, годом ранее там добывалось 869,7 тыс. тонн. На шельфе Каспийского моря добыча выросла на 35,5% – до 2,268 млн тонн. В Черном море добыча сократилась на 13% – до 44,3 тыс. тонн. На шельфе Балтики в 2016 году добыли на 9,3% меньше, чем в 2015 году, – 357,6 тыс. тонн.

В отчет министерства также включены данные о налогообложении отрасли и его влиянии на добычу. В частности, механизм предоставления льгот по вывозной таможенной пошлине на нефть для месторождений в новых регионах (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 846), согласно данным отчета, способствовал росту добычи нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке на 8,3% – до 68,8 млн тонн. План комплексного стимулирования освоения месторождений углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации и в российской части Каспийского моря (утвержден и реализуется в целях освоения ресурсов углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 987-р) способствовал получению прироста добычи на шельфе на 17,4% – до 22,3 млн тонн. Меры государственной поддержки в части стимулирования добычи на месторождениях, содержащих трудноизвлекаемые запасы нефти (с низкой проницаемостью, сверхвязкие, баженовские, хадумские, абалакские и доманиковые продуктивные отложения), позволили добыть в 2016 году на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами на 12,1% больше нефти, чем годом ранее, – 37 млн тонн.

Всего благодаря действующему с 1 января 2015 года «большому налоговому маневру», который предполагает поэтапное сокращение вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным увеличением ставки НДПИ на нефть и газовый конденсат, добыча нефти в России увеличилась с 526,7 млн тонн в 2014 г. до 547,5 тонн в 2016 году.

При этом в итоговом отчете Минэнерго говорится также и о необходимости дополнительного налогового стимулирования в нефтегазовом комплексе из-за снижения добычи в Западной Сибири. По мнению авторов документа, новая налоговая система нефтегазовой отрасли будет вводиться с целью повышения уровня рентабельности разработки участков недр, обеспечения притока инвестиций в разработку истощенных и нетрадиционных запасов, стимулирования применения методов увеличения нефтеотдачи и вовлечения в разработку нерентабельных в настоящее время месторождений.

Внедрение новой налоговой системы в нефтяной отрасли должно привести к увеличению добычи нефти (дополнительному вовлечению в разработку до 5 млрд тонн нефти к 2025 году), повышению КИН и росту отраслевых налоговых поступлений. В документе отмечается, что введение новой налоговой системы будет первым шагом по трансформации налоговой системы нефтяной отрасли (к изъятию ренты с экономического результата, а не с оборота).

Несмотря на налоговый маневр 2015 года, производственные показатели нефтеперерабатывающей отрасли в 2012-2016 годах свидетельствуют о том, что глубина переработки нефти за последний год выросла на 5% – с 74,2% в 2015 году до 79,2% в 2016 году. Производство автобензинов за год выросло на 2% – до 40 млн тонн, количество выпускаемого дизельного топлива увеличилось на 0,4% – до 76,4 млн тонн. Производство мазута сократилось на 20% – до 56,9 млн тонн в 2016 году, годом ранее выпустили 71,1 млн тонн. Первичная переработка нефти упала на 2,2% – с 282,9 млн тонн в 2015 году до 280,7 млн тонн в 2016 году.

В результате выполнения планов модернизации нефтеперерабатывающих производств в 2011-2020 годах в 2016-м удалось построить комплексы гидрокрекинга мощностью 3,5 млн тонн в год на предприятии «Волгограднефтепереработка» ПАО «ЛУКОЙЛ» и каталитического крекинга мощностью 1,2 млн тонн в год на Куйбышевском НПЗ ПАО «НК «Роснефть», ввести установки замедленного коксования мощностью 1,2 млн тонн на Антипинском НПЗ и мощностью 2 млн тонн на заводе «ТАНЕКО» ПАО «Татнефть».

К 2020 году планируется запустить 115 установок вторичной переработки нефти (131 установку к 2027 году). При этом за период 2011-2016 годов уже введены в эксплуатацию и завершены 70 установок. Однако инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающих производств в соответствии с планами нефтяных компаний уменьшились в 2016 году до 138 млрд руб., в 2015 году они составляли 214 млрд руб.

Вместе с тем в документе отмечается, что с 1 января 2016 года на территории Российской Федерации совершен переход на обращение дизельного топлива экологического класса 5, с 1 июля 2016 года – автомобильного бензина экологического класса 5.

Объем биржевых торгов нефтепродуктами в 2016 году достиг 17,2 млн тонн, годом ранее он составлял 15,9 млн тонн.

Среди основных задач для нефтяной отрасли на 2017 год аналитики Минэнерго РФ выделили:

1. Утверждение Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года.

2. Принятие закона, предусматривающего введение новой системы налогообложения недропользователей в зависимости от экономической эффективности разработки месторождений, введение налога на добавленный доход в рамках пилотных проектов.

3. Мониторинг реализации «большого налогового маневра» в нефтяной отрасли в новых макроэкономических условиях.

4. Принятие закона, предусматривающего дифференциацию периода применения льготы по НДПИ на нефть в зависимости от даты начала промышленной добычи нефти на участке недр.

5. Ввод в эксплуатацию и завершение реконструкции 8 технологических установок на НПЗ России.

6. Увеличение глубины переработки нефти на 1,7%.

7. Увеличение производства автобензина на 1,8% и дизельного топлива на 3,3%.

8. Реализация дорожной карты по снижению импортозависимости в сфере обеспечения катализаторами предприятий нефтепереработки и нефтехимии.

Основные показатели газовой отрасли

Производственные показатели газовой отрасли в 2012-2016 годах свидетельствуют о слабой положительной динамике развития этого сегмента энергетики РФ. В частности, добыча природного и попутного нефтяного газа в 2016 году увеличилась на 0,7% и составила 640,2 млрд м3, при этом она еще значительно отстает от показателей 2013 г., когда было добыто 667,8 млрд м3. Поставки российского газа на экспорт (включая СПГ) в 2016 году достигли рекордных за 4 года значений и составили 208,6 млрд м3, по сравнению с 2015 годом они выросли на 8,4% и даже немного превысили показатели 2013 г., когда экспорт газа составил 203,3 млрд м3. Поставка российского газа на внутренний рынок хотя и увеличилась за прошедший год на 2,8% (до 456,7 млрд м3), но все равно еще отстает от 2013 г., когда этот показатель составлял 460 млрд м3.

При этом потребление природного газа в качестве газомоторного топлива в 2016 году увеличилось сразу на 10,5% – до 538 млрд м3. Уровень газификации природным газом продемонстрировал рост в 1% – с 66,2% в 2015 году до 67,2% в 2016 году.

В числе приоритетных задач развития газовой отрасли в РФ указывается диверсификация поставок газа на экспорт и реализация трех основных экспортных проектов – газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

В документе отмечается, что первый этап (2018-2020 гг.) реализации проекта «Сила Сибири» предусматривает запуск газотранспортной системы на основе ресурсной базы Чаяндинского месторождения. На втором этапе (2020-2025 гг.) с целью увеличения объемов поставки газа подключается Ковыктинское месторождение экспортной производительностью 38 млрд м3 в год. С начала строительства линейной части газопровода «Сила Сибири» на участке Чаянда – Ленск к настоящему моменту построено более 200 км газопровода.

Что же касается балтийского проекта «Северный поток-2», в документе сообщается, что совокупная мощность двух ниток этого газопровода должна составить 55 млрд м3 газа в год. Таким образом, суммарная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока-2» будет 110 млрд м3 газа в год. Протяженность маршрута – более 1200 км.

Составители документа напоминают, что 10 октября 2016 года между правительствами Российской Федерации и Турецкой Республики было подписано соглашение по проекту «Турецкий поток». Оно предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря из России в Турцию, а также сухопутной транзитной нитки до границы Турции с сопредельными странами. 7 февраля 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики по проекту газопровода «Турецкий поток» № 4-ФЗ». Мощность первой и второй ниток «Турецкого потока» составит по 15,75 млрд м3 каждая.

Согласно итоговому отчету Минэнерго, биржевая торговля природным газом в России за 2016 год выросла в два раза по сравнению с 2015 годом. Всего на торгах было совершено более 2880 сделок на общую сумму 41,9 млрд руб.

Нефтехимия и газохимия

Производственные показатели газонефтехимии в итоговом отчете Минэнерго РФ свидетельствуют о стабильном росте отрасли. В частности, производство нефтегазохимического сырья в 2016 году увеличилось на 5,4% – до 46,5 млн тонн, объем переработки нефтехимического сырья прибавил 2,8% – до 11,2 млн тонн, производство крупнотоннажных полимеров выросло на 2,1% – до 4,8 млн тонн. Кроме того, заметно увеличились инвестиции в модернизацию газонефтехимических производств. За 2016 год они составили 800,4 млрд руб., хотя в 2015 году в модернизацию было вложено 608,4 млрд руб. Нетто-импорт крупнотоннажных полимеров в 2016 году был равен нулю. В то же время в 2016 году не успели ввести ни одной установки для крупнотоннажного производства нефтегазохимической продукции, хотя на период 2017-2030 годов запланирована реализация 13 таких промышленных объектов.

Минэнерго отчиталось о большом прогрессе в развитии рынка газомоторного топлива. В 2016 году значительно выросло количество новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, увеличились и инвестиции в развитие газозаправочной инфраструктуры. Кроме того, объем реализации компримированного природного газа на АГНКС в 2016 году составил 538 млн м3.

В документе также говорится, что Минэнерго России в 2016 году подготовило и актуализировало комплексный план мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива. Ведомством был налажен учет количества объектов газозаправочной инфраструктуры, в том числе независимых участников рынка, и объема реализации природного газа. Организована рабочая группа по координации исполнения мероприятий, предусмотренных Комплексом мер по развитию и стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств государств – участников СНГ на период до 2020 года, при Совете по промышленной политике государств – участников СНГ, а также подписан Меморандум с Израилем об использовании природного газа в качестве моторного топлива.

В число приоритетных задач по развитию газовой отрасли на 2017 год Минэнерго РФ включает:

1. Утверждение Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 года, включая Восточную газовую программу и Концепцию развития внутреннего рынка газа.

2. Разработку Программы формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза.

3. Продолжение реализации Комплексного плана по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал и ввод первой очереди завода СПГ.

4. Продолжение освоения Якутского центра газодобычи, включая строительство газотранспортной системы «Сила Сибири».

5. Реализацию перечня поручений Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2016 года об организации работ по проектам строительства, включая проект строительства газопровода «Северный поток-2».

К основным задачам развития газонефтехимии на 2017 год относятся:

1. Реализация Плана развития газо- и нефтехимии России.

2. Увеличение производства крупнотоннажных пластмасс до 5,3 млн тонн.

3. Рост доли нефтегазохимической отрасли в потреблении сырья (СУГ, этан, нафта) до 24 %.

Екатерина Дейнего

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter