Рывок цен на нефть: спринт или марафон

Неразбериха, возникшая в Саудовской Аравии после атаки на крупнейшее месторождение и завод по подготовке нефти с территории Йемена, играет на руку Вашингтону. В понедельник нефть во время торгов на мировых биржах дорожала. Это хороший предлог для Дональда Трампа проталкивать на внешний рынок сланцевую нефть из США.

Мировые цены на нефть резко пошли в рост 16 сентября, сразу же после открытия мировых бирж.

На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре подскочила до $69,91 за баррель, рост цены составил 13,86%. В первые минуты торгов цена Brent взлетела до отметки чуть менее $72 за баррель, при том что на момент закрытия торгов в пятницу, 13 сентября, цена барреля была немногим больше $60.

Это самый резкий внутридневной скачок цены со времени войны в Персидском заливе в 1991 году.

Цена октябрьского фьючерса на нефть WTI также выросла — до $61,79 за баррель, рост составил 11,23%.

Правда, в течение торговой сессии котировки фьючерсов упали: весь торговый день нефть колебалась вокруг отметки $66 и чуть выше за баррель Brent и $60 и чуть ниже за баррель WTI.

В ночь на 14 сентября на два саудовских объекта — завод Абкаик (Abqaiq) на востоке Саудовской Аравии и месторождение Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда — были совершены нападения с воздуха. Оба объекта принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, примерно месяц назад объявившей, что она готова провести первичное размещение своих ценных бумаг на биржах — IPO. На объектах зафиксированы пожары и повреждение инфраструктуры. Отгрузка нефти в саудовских портах временно прекращена.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они заявили, что использовали 10 летательных аппаратов.

Абкаик — крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, неподалеку от которого проживают и западные специалисты. Еще один атакованный объект — второе по величине месторождение нефти в королевстве. Власти Саудовской Аравии 14 сентября заявили о локализации пожара, подчеркнув, что персонал объектов не пострадал.

С точки зрения официальных властей Саудовской Аравии, хуситы — мятежники, поддерживаемые Ираном. Хуситы уже объявили, что намерены и дальше продолжать атаковать саудовские объекты.

«Наши предстоящие операции будут расширяться и будут еще более болезненными, если саудовский режим продолжит свою агрессию и блокаду», — предупредил представитель хуситов Яхья Сари.

Несмотря на это, госсекретарь США Майк Помпео указал, что нет никаких доказательств, что беспилотники напали из Йемена, обвинив в атаке непосредственно Иран.

По его словам, Тегеран стоит приблизительно за 100 атаками на Саудовскую Аравию.

«Президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф делают вид, что предпринимают дипломатические усилия. На фоне призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок», — написал Помпео в Twitter. Он предупредил, что США намерены привлечь Тегеран к ответственности.

В ответ МИД Ирана обвинил главу американского Госдепа во лжи. Иранцы сразу же заявили, что готовы к полномасштабной войне. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), указал, что военные базы США в радиусе 2 тыс. км от Ирана находятся в зоне поражения иранских ракет.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Вашингтон готов к решительным действиям. По его словам, США «знают, кто виноват». Тем не менее Трамп призвал дождаться расследования Эр-Рияда относительно организаторов атаки, а после этого решить, «на каких условиях следует действовать Америке».

Между тем все больше фактов говорит о том, что нападение было совершено с территории Ирака — иранскими крылатыми ракетами и дронами, запущенными с территории баз проиранской военизированной милиции в ответ на недавние удары по ним.

Позже Помпео отверг версию, что саудовские объекты могли быть обстреляны с территории Ирака. Ирак также открестился от версии, что ракеты могли быть пущены с его территории «неизвестными мятежниками».

В результате Саудовская Аравия была вынуждена сократить добычу нефти более чем в два раза — на 5,7 млн б/с.

До атаки этот показатель составлял порядка 9,8 млн б/с. К вечеру 16 сентября стало ясно, что страна намерена расконсервировать добычу нефти на нескольких неактивных месторождениях в морской зоне Саудовской Аравии.

Рост цен на нефть на мировом рынке не стал для трейдеров неожиданностью. Опрошенные накануне Reuters аналитики прогнозировали, что цены нефтяных фьючерсов 16 сентября 2019 г. вырастут на $5–10 на открытию торгов. В долгосрочной перспективе цена нефти может подскочить до $100 за баррель в случае, если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти на мировые рынки. Саудиты обещали восстановить производство нефти к утру 16 сентября на 2 млн б/с. Из-за пожаров мир временно потерял примерно 5% добычи нефти.

Дорогая нефть — противоречивая новость для мировых рынков, считает Александр Купцикевич, ведущий аналитик компании FxPro. По его словам, периоды повышенного спроса зачастую идут рука об руку с ускорением экономики. Но после достижения определенного уровня дорогие энергоресурсы могут, напротив, тормозить глобальный рост.

Поэтому продолжительный восходящий тренд в область выше $100 за баррель способен стать не только препятствием, но и настоящим ценовым шоком для рынков.

Крупнейшие регионы — США, Китай, еврозона в целом — одновременно и самые крупные потребители энергии. Их рынки могут оказаться под давлением, если скачок цен на нефть окажется продолжительным и устойчивым. Из-за этого мировые фондовые рынки открыли неделю снижением, которое постепенно нивелируется по мере того, как котировки нефти снижаются от установленных на открытии дня уровней.

Слишком высокая цена будет, с одной стороны, активизировать рост добычи сланцевой нефти в США, а с другой — снижать спрос в Китае, где темпы роста экономики несколько замедлились из-за торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном, считает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари».

Более того, отмечает она, российский министр топлива и энергетики Александр Новак 16 сентября заявил, что дальнейшая ситуация на рынке нефти, в том числе ценовая, будет зависеть от объема коммерческих запасов в мире. Ясно, что прежде всего речь идет о запасах в США.

Если в течение наступившей недели цена нефти не удержится в новом коридоре, то она снова упадет на отметки $60–64 за баррель. А если она сможет пробить вверх уровень $67,5 за баррель, то легко выйдет к $69–70.

До конца года можно будет ожидать движения цены в коридоре в среднем от $60 до $70 за баррель Brent, говорит Мильчакова.

До 20 сентября можно ожидать, что доллар США будет торговаться у отметки 63 руб., а евро — на уровне 70 руб. На сентябрь прогноз по курсу доллара к рублю составляет 63–66 руб., евро будет торговаться в пределах 70–74 руб., считает эксперт.

В результате событий в Саудовской Аравии президент Трамп приказал при необходимости выделить нефть из стратегических запасов США для стабилизации рынка после атаки на Saudi Aramco.

И все-таки Саудовская Аравия перекрыла нефтепровод в Бахрейн, о чем сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника. По нему транспортируется по 220–230 тыс. б/с нефти марки Arab Light.

Одновременно Saudi Aramco обратилась к местным и иностранным компаниям с предложением оценить ущерб пострадавшим от нападения предприятиям и сделать свои предложения по ремонтно-восстановительным работам. Энтузиазма в компании относительно быстроты восстановления переработки нефти по сравнению с заявлениями, пришедшимися на выходные, поубавилось. Речь уже идет о нескольких месяцах работы. Напомним, что запасов товарной нефти у Saudi Aramco в хранилищах всего на 37 дней.

А Трамп написал в Twitter: «Поскольку мы добились отличных результатов в энергетике за последние несколько лет, мы являемся чистым экспортером энергоносителей и теперь номер один по их производству в мире. Нам не нужны ближневосточные нефть и газ».

Самый ближайший покупатель топлива у Саудовской Аравии, который останется без нефти в итоге этих событий, — Индия. У главного саудовского экспортного терминала Рас-Танура под погрузку нефти стоят 7 супертанкеров, но нефть не отгружается с 14 сентября. На наступившей неделе запланирована встреча Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хьюстоне. Видимо, стоит ожидать, что Трамп будет предлагать Индии купить американскую нефть.