Биржевые цены на СУГ взяли тренд на снижение, сохранив потенциал к росту

Биржевые цены на сжиженные углеводородные газы уже неделю снижаются: в понедельник стоимость тонны СУГ снизилась на 1,6%, до 34657 руб./т по сравнению с рекордной ценой в 35207 руб./т, достигнутой 9 марта, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цены на СУГ, которые потребляются в коммунальном секторе, а также в качестве моторного топлива, с начала года высокими темпами растут на СПбМТСБ. В начале февраля стоимость тонны СУГ по национальному индексу достигла рекордной отметки 34428 руб./т, увеличившись с нового года в 1,4 раза, и весь февраль не опускалась ниже 33 тыс. рублей за тонну. Спустя месяц, 9 марта, был побит очередной рекорд.

По данным Росстата, в январе рост цен на газовое моторное топливо оказался одним из самых высоких среди непродовольственных товаров и составил 4,4%. В феврале темпы роста цен ускорились: по сравнению с предыдущим месяцем они выросли на 5% при общей инфляции за этот период в 1,46%.

В феврале для стабилизации цен Минэнерго и ФАС внесли изменения в совместный приказ, которые в том числе, увеличили нормативы биржевых продаж СУГ в 1,5 раза — с 5% до 7,5% от производства. Документ вступил в силу 1 марта. Также было принято постановление правительства РФ о государственном регулировании стоимости доставки СУГ, приобретаемых для коммунальных нужд в баллонах с доставкой для потребителя. Эти меры по мнению ведомств должны было помочь не допустить роста конечной стоимости СУГ. Между тем, потребители СУГ в ряде регионов стали жаловаться в местные УФАС на рост стоимости пропан-бутана в рознице.

Крупные российские поставщики СУГ объясняют рост цен нетипично высоким спросом для этого периода года, а также локальными проблемами некоторых производителей. Отраслевые эксперты в числе причин называют повышение цен на европейском рынке, в связи с чем экспорт СУГ стал более выгодным по сравнению с реализацией на внутреннем рынке, а также резкий переход автовладельцев на пропан-бутан из-за более низкой стоимости по сравнению с традиционными видами топлива. В то же время опрошенные эксперты отмечают, что дефицита СУГ на внутреннем рынке не наблюдается.

На что жалуются

Региональные управления ФАС с начала года проверяют жалобы потребителей на рост стоимости СУГ в рознице.

В пресс-службе Челябинского УФАС России «Интерфаксу» сообщили о начале проверки по жалобам потребителей на рост цен на автомобильный СУГ. «Поступило несколько обращений от потребителей по автомобильному СУГу», — сказал собеседник агентства. Служба планировала направить запросы в адрес ООО «Татнефть-АЗС Центр», ООО «НОВАТЭК-АЗК», ООО «ОУИТ» и ООО «Челябтехсервис» — эти компании продают топливо на территории Челябинска и входят в число ведущих розничных продавцов СУГ.

Причины роста цен и их обоснованность проверяют в Тюменском УФАС. За последнее время в управление поступило три жалобы от потребителей о росте цен на АЗС региона. По предварительным данным ведомства, повышение цен на АЗС связано с ростом в оптовом сегменте. «Операторы сообщают, что было повышение цены СУГ на бирже из-за определенного дефицита на рынке», — сообщил собеседник агентства. При этом он уточнил, что на АЗС региона СУГ есть и дефицита не наблюдается.

В ООО «Газэнергосеть Киров» («дочка» АО «Газпром газораспределение Киров» — ИФ) «Интерфаксу» сообщили, что из-за резких скачков цен (с середины января цена поставки СУГ выросла в 1,5 раза — ИФ) были вынуждены увеличивать стоимость реализации СУГ на заправках. «Очень резкие скачки, мы вынуждены увеличивать цену реализации на заправках, чтобы не работать в убыток. Цена меняется два раза в месяц», — сказал представитель компании.

«Газэнергосеть Киров» владеет пятью АГЗС в Кировской области, из них одна находится в Кирове. Основной профиль компании — поставка СУГ для населения, и в этом сегменте проблем не наблюдается, подчеркнул собеседник агентства.

В то же время в Кировском УФАС «Интерфаксу» сообщили, что «жалоб от участников рынка поставки СУГ на качество услуг и уровень цен в правительство Кировской области в 2021 году не поступало».

В Республике Марий Эл сообщили о двух жалобах потребителей по факту роста цен на СУГ. «Марийским УФАС России в настоящее время данные заявления находятся в стадии рассмотрения и исследуются изложенные в обращениях обстоятельства», — сообщили в службе в ответ на запрос «Интерфакса». В ведомстве уточнили, что по состоянию на 10 марта дефицита СУГ на газозаправочных станциях не наблюдалось. По данным службы, на территории Марий Эл цены на СУГ в рознице увеличились в пределах 10% от начала года.

В Нижегородском УФАС «Интерфаксу» сообщили, что в 2021 году получали единичные обращения, сейчас они находятся на рассмотрении. «По данным оперативного мониторинга цен на СУГ, реализуемый посредством АГЗС на территории Нижегородской области, темп изменения в марте 2021 по отношению к январю 2021 составил 8,3%, при этом средневзвешенная цена СУГ, реализуемый на бирже (данные СПбМТСБ — ИФ) за аналогичный период выросла на 60%», — сообщили в службе. В ведомстве подчеркнули, что факты необоснованного увеличения цен на СУГ не установлены.

В пресс-службе Пензенского УФАС сообщили, что с начала года получили многочисленные обращения граждан о повышении цен на СУГ на заправочных станциях региона. «В настоящий момент Пензенским УФАС России направлены запросы розничным продавцам СУГ с требованием предоставить экономическое обоснование повышения цен. По предоставлению соответствующих материалов и проведению их анализа антимонопольным органом будет дана оценка действиям данных хозяйствующих субъектов. Информации относительно наличия дефицита сжиженного углеводородного газа в настоящий момент в управление не поступало», — рассказала «Интерфаксу» начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы УФАС Пензенской области Валентина Пегова.

В чем причина?

По мнению Минэнерго, рост цен на СУГ в России связан с восстановлением спроса на мировых энергетических рынках. «Несмотря на увеличение объемов продаж СУГ через биржевые торги в 2021 году, биржевой индекс СУГ в России в феврале 2021 г. превышает 33 тыс. руб./тонну (+10 тыс. руб./т к началу декабря 2020 г.), что соответствует динамике изменения мировых цен на СУГ, а также объясняется сезонным повышенным спросом на СУГ на основных рынках его потребления в Восточной Европе и Азии», — сообщили в министерстве.

«Кроме того, спрос на СУГ формируется за счет спроса на топливном рынке — вследствие чего значительный объем приобретается населением на АГНКС, либо доставляется потребителям по коммерческим ценам, а также за счет использования в газохимии при производстве полиэтилена, полипропилена, полистирола, каучуков и др.», — уточнили в ведомстве.

В «СИБУРе» (компания входит в число крупнейших поставщиков СУГ на российском рынке — ИФ) считают, что рост цен вызван «нетипично высоким для этого периода спросом и снизившимся объемом предложения вследствие локальных проблем отдельных производителей и ограничений ОПЕК+». «Также влияние на оказывает общий повышательный тренд котировок, следующих вслед за укреплением цен на нефть», — отмечает «СИБУР».

Компания сообщила, что в январе–феврале сократила экспорт СУГ более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. «Итоги марта пока подводить рано, но, как и в прошлом году ожидаем, что объемы продаж топливных фракций СУГ на внутреннем рынке будут существенно превосходить экспортные продажи», — подчеркнул собеседник агентства.

В компании также отметили, что увеличивают продажи СУГ на бирже. «В январе „СИБУР“ реализовал на бирже порядка 13% от производства смесевых фракций, в феврале — до 22%. В марте планируем сохранить среднемесячный объем на уровне, не меньшем февральского», — сообщили «СИБУРе».

В пресс-службе другого крупного поставщика на внутреннем рынке — «Газпром ГНП холдинг» — «Интерфаксу» сообщили, что объем реализации СУГ на бирже компаниями группы практически идентичен аналогичному показателю 2020 года. «При этом объемы реализации на бирже существенно превышают нормативы, установленные совместным приказом ФАС и Минэнерго», — подчеркнул представитель компании.

«Компании группы „Газпром ГНП холдинг“ реализуют СУГ на бирже и электронной торговой площадке — в общей сложности через эти каналы в первом квартале 2021 года будет продано СУГ ориентировочно на 6% больше, чем за соответствующий период 2020 года», — отметил он.

В других компаниях — крупных продавцах СУГ на бирже «Интерфаксу» получить комментарий не удалось.

Генеральный директор «ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов отметил, что на фоне роста цен на СУГ на европейском рынке, экспортировать стало выгоднее, чем продавать в России. При этом заметного дефицита СУГ на российском рынке не наблюдается, сказал он.

Хомутов обратил внимание, что резкий рост цен на СУГ наблюдается еще с конца 2020 года: так 11 марта средняя по стране отпускная цена производителей СПБТ (смесь пропан-бутан техническая — ИФ) выросла на 75% по сравнению с уровнем 24 декабря. «Ключевая причина — рост цен на СПБТ на европейском рынке, который привел к росту стоимости экспортной альтернативы для производителей. Так за период с 24 декабря 2020 г. по 11 марта 2021 г. экспортный нетбэк производителей на СПБТ вырос в два раза», — пояснил Хомутов.

«Как видно, экспортный нетбэк вырос сильнее отпускных цен предприятий при поставках СУГ на внутренний рынок: если 24 декабря эти величины были примерно равны, то теперь цены внутреннего рынка ниже стоимости экспортной альтернативы. Иными словами, продавать СУГ на экспорт сейчас выгоднее, чем поставлять их на российский рынок. По состоянию на 11 марта дисконт в ценах внутреннего рынка относительно стоимости экспортной альтернативы в среднем по стране составляет около 3000 руб./т», — пояснил он.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов подтверждает, что по имеющимся данным проблем с запасами СУГ в стране нет. Он предположил, что на цены мог повлиять резкий рост потребителей СУГ в сегменте автотранспорта на фоне сложной экономической ситуации. «У меня есть версия, что у нас резко выросло количество потребителей СУГ на фоне экономических сложностей, которые испытывает средний российский автомобилист — 2020 год, и по данным Росстата, подкосил наметившееся восстановление реальных денежных доходов населения, которые только в 2019 году стали вновь расти, а до этого снижались со времен кризиса 2014–2016 годов. На этом фоне стало больше людей, которые стали задумываться о переходе на пропан-бутан», — объясняет он.

Если эта версия подтвердится, то увеличение нормативов продаж СУГ на бирже должно дать результаты, говорит Фролов. Между тем, еще одной причиной роста цен мог стать так называемый «эффект отложенной инфляции»: СУГ традиционно продается в рознице с дисконтом к традиционным видам топлива. «Таким образом, он недостаточно дорожал в предыдущие годы, возник дисбаланс и теперь этот продукт восстанавливает „рыночную справедливость“. Если присутствует это, то мы не увидим эффекта от увеличения биржевой торговли или от снижения количества потребителей, которые хотят купить пропан-бутан. Если мы получим однозначные данные, что на бирже нет недостатка предложения или переизбытка спроса, а эффекта нет, значит мы имеем дело с тем, что в прошлые годы товар недостаточно дорожал, а его структура затрат такова, что его оптовые цены оказываются опасно близки к фактически себестоимости. И тогда следует ожидать, что пропан-бутан закрепится на отметке 27-28 рублей (в рознице, по сравнению с первоначальной стоимостью в среднем 22-23 рубля за литр — ИФ)», — пояснил эксперт.

Возможность роста сохраняется

По мнению Хомутова, в текущих обстоятельствах потенциал роста цен на СУГ сохраняется. «Не исключено, что рост цен будет сдерживаться искусственно», — продолжил он. В то же время эксперт предположил, что сдерживать цены придется лишь до конца марта. «Дело в том, что в апреле следует ожидать ненулевой экспортной пошлины на СПБТ. Если в настоящий момент она равна нулю, то на фоне роста цен на СПБТ на европейском рынке, к которым привязана величина экспортной пошлины, в апреле она может составлять около $35/т или около 2600 руб./т. Появление такой пошлины снизит экспортный нетбэк производителей и уберет предпосылки для дальнейшего роста цен. Но все это при условии, что рост цен на СУГ на внешнем рынке не продолжится во второй половине марта и апреле», — пояснил Хомутов.

Фролов подчеркивает необходимость более внимательного отношения регуляторов к теме цен на СУГ. «Россия является одним из крупнейших потребителей автогаза в мире. И было бы неплохо, если бы эту тему отслеживали. Тем более, что этот сегмент в последние годы привлек потребителей из коммерческого сектора. И в данном случае (может подействовать — ИФ) логика, которую, как правило, упоминают при росте цен на бензин — если растут цены на топливо, то будут дорожать и потребительские товары, потому что в них заложены цены на ГСМ. И развитие коммерческого сектора в сегменте СУГ позволяет говорить, что она начинает становиться довольно значимой и при росте цен на пропан-бутан», — объясняет он.